Но уже в первой половине декабря 1939 г. Сеньков направил предложения об использовании на самолете ПС-84 моторов АМ-35,АМ-37 и АМ-38. Предложения были поддержаны Яруниным и обсуждены на совещании у начальника 1-го Главного Управления НКАП Шишкина. Результаты расчетов, предварительной конструктивной проработки по модификации самолета под эти моторы в пассажирский, санитарный и транспортно-десантный варианты и в вариант ночного бомбардировщика доложил Сеньков. Детально были обсуждены конструктивные особенности предлагаемого модернизированного самолета. Ярунин пообещал построить первый опытный экземпляр к 1 августа, а второй - к 1 октября 1940 г. В своем выступлении заместитель главного конструктора завода Мосолов отметил, что при постройке самолета может быть использовано более 65% оснастки от самолета ПС-84.
Участники совещания пришли к выводу, что расчеты конструктора выполнены правильно. Целесообразно построить два опытных экземпляра с моторами АМ-35. Сроки предъявления на госиспытания были сдвинуты несколько вперед. Сеньков попросил увеличить штат ОКБ на 30 - 40 человек. Совещание поддержало эту просьбу.
Позднее Сеньков разрабатывает оригинальный эскизный проект двухмоторного среднего бомбардировщика ИС-7 2М-107 (другое название ПС-86) с моторами М-107 с удлиненными на 1,8 м валами и с толкающими винтами. Фюзеляж без козырька с застекленной носовой частью. Радиаторы в хвостовой части фюзеляжа. Максимальная скорость полета самолета была определена в 629 км/час. Проект был рассмотрен комиссией Б.Н. Юрьева 7 апреля 1940 г. и отклонен.
Заключение об отклонении проекта мотивировалось наличием в разработке проектов двухмоторных бомбардировщиков у Поликарпова, Архангельского, Ильюшина и А.С. Яковлева, наличием заданий на такие самолеты А.П. Голубкову и И.Ф. Незвалю. Условием принятия проекта было оговорено гарантированное достижение максимальной скорости полета не менее 650 км/час. Сеньков в сентябре 1940 г. представил проект модернизации ПС-84 под отечественные мощные двухрядные 18-цилиндровые моторы воздушного охлаждения М-71 под названием ПС-84А 2М-71.
Новым вариантом этого самолета был штабной. На нем размещалось оборудование, необходимое для работы командования в полевых условиях. В салоне была предусмотрена спальня на четырех человек, рабочий кабинет и зал заседаний на 10 лиц.
Начальник «Аэрофлота» B.C. Молоков проект одобрил. 9 декабря 1940 г. он обратился с письмом к Ворошилову с ходатайством о включении в план опытного строительства на 1941 г. модификацию самолета ПС-84 под моторы М-71. Секретариат Комитета Обороны предложил Ворошилову ходатайство Молокова отклонить, мотивируя это главным образом тем, что работа над ПС-84А отрицательно отразится на выпуске обычного пассажирского варианта ПС-84. Тимошенко в письме Ворошилову от 10 декабря 1940 г. также возражал против развертывания работ над ПВ-84А, мотивируя это также прекращением и без того малочисленных поставок самолета ПС-84. Комиссия Юрьева, рассмотрев эскизный проект, сделала вывод о целесообразности постройки самолета ПС-84А, но А.С. Яковлев это решение не утвердил. При этом отметил, что "Десантный вариант Дугласа очень хорош. Дальнейшая, более глубокая модернизация этого самолета нецелесообразна». Весьма странный вывод сделал руководитель, отвечающий за развитие нашей авиации!
Шахурин в письме Ворошилову от 23 января 1941 г. с подачи Яковлева также был против включения в план на 1941 г. разработки самолета ПС-84А, но согласился с мнением ВВС о необходимости дальнейшей модификации ПС-84 за счет использования дизельных моторов. НИИ ВВС также отклонил проект ПС-84А как не отвечающий ТТТ на 1942 г. - в частности, в связи с отсутствием легкосъемного оборонительного вооружения, недостаточной дальности полета. Наряду с этим отмечалось, что моторы М-71 являлись чрезвычайно дефицитными и требовали для своей работы использования высокооктанового бензина.
Но в отличие от Яковлева НИИ ВВС считало, что дальнейшая более глубокая модернизация самолетов Сенько-ва ПС-84 К и И целесообразна! В заключении, подписанным А.И. Филиным 18 февраля 1941 г., было написано: "Считать необходимым переработать эскизный проект под ТТТ 1942 г., продумав установку дизельных моторов и учтя замечания…». В качестве основных предложений было доведение нормальной дальности полета до 1500 км, а в перегрузку до 2000 км. Предлагалось уменьшить время набора высоты 4000 метров до 8-9 минут, проработать вопрос о переводе самолета на трехколесное шасси.
Секретарь Комитета Обороны М. Пугаев направил 28 января 1941 г. письмо Молокову, в котором сообщал, что Ворошилов согласен с Тимошенко и Шахуриным, категорически возражающими против варианта ПС-84 с моторами М-71.
Так была "похоронена" инициатива Сенькова создать более эффективный военно-транспортный, санитарный и пассажирский самолет для наших ВВС и «Аэрофлота». Ориентация на дизельные моторы обрекала дальнейшую модернизацию ПС-84 на неудачу в силу ряда проблем, проявившихся впоследствии в связи с широким практическим внедрением дизельных моторов в авиации.