В районе Дорожево, в 8 км севернее ст. Сельцо (20-25 км от цели), истребители прикрытия от 168-го шоп начали последовательно уходить от прикрываемых групп штурмовиков в район ожидания (лесной массив западнее ст. Батогово): "непосредственное сопровождение отвалило влево и с набором высоты ушло вверх, оставив, штурмовиков без всякого прикрытия". Штурмовики стали сокращать дистанции между группами.
Первыми без прикрытия остались экипажи группы ст. лейтенанта Рябова, которые замыкали общую колонну. Экипажи этой группы начали нагонять группу ст. лейтенанта Мачнева, которую еще некоторое время прикрывали 8 Як-7б группы командира эскадрильи 168-го иап капитана Бородича.
Командир 168-го иап п-п-к Пильщиков, вылетавший на боевое задание в качестве рядового летчика в составе группы капитана Бородича, сделал попытку вернуть к штурмовикам истребители группы вышедшего из боя ст. лейтенанта Яковлева, но она успехом не увенчалась. Пильщиков дал по радио приказание: "Истребителям вернуться к штурмовикам", но никто этого приказа не выполнил. Тогда Пильщиков сам стал снижаться за штурмовиками, считая, что своим примером он заставит своих подчиненных выполнить его приказ, но этому примеру никто не последовал. Более того, при выполнении всех этих маневров Пильщиков сам остался без своего ведомого штурмана полка капитана Титарева, который остался в боевом строю группы.
Оставшись один, п-п-к Пильщиков на высоте 1600 м был атакован 3 Fw 190, которые неожиданно выскочили из облаков. Пильщиков резким разворотом влево "вышел из зоны обстрела". Истребители противника проскочили мимо него и ушли. Пильщиков взял курс в район ожидания ст. Батогово и вошел в облачность. Выскочив из нее, он увидел воздушный бой двух Як-7б с парой Fwl 90 на высоте 1500 м, а также один горящий Fw 190, который шел со снижением. Имея превышение в высоте 200 м, Пильщиков, выполнив левый переворот, с пикирования атаковал Fwl 90, который "повис" на хвосте нашего "Яка". Попав под обстрел, "фоккер" вышел из атаки, а "Як" ушел в облачность. Пильщиков продолжал атаковать самолеты противника, которые встали в правый вираж. Ему удалось зайти одному из них в хвост на дистанцию открытия огня, но в этот момент второй Fw 190, выполнив с виража переворот и оказавшись ниже и сзади Пипьщикова, обстрелял его самолет с кабрирования. Уклонясь от пулеметно-пушечной очереди, Пильщиков ушел в облачность. Выйдя из нее, он увидел, как пара "фокке-вульфов" атакует одиночный "Як". Пильщиков имел высоту 2000 м и находился выше противника на 200 м и сзади. Идеальная позиция для атаки. Спикировав на ближайший к нему Fw 190, Пильщиков с дистанции 50-60 м одной очередью сбил его и затем атаковал ведущего Fw 190, который вел огонь по маневрирующему "Яку". Попав под удар, "фокке-вульф" прекратил атаку и попытался уйти из-под огня, но после шестой очереди загорелся и упал. Атакованный противником "Як" был подбит и со снижением ушел в северном направлении. На фоне леса Пильщиков потерял его из виду. Не обнаружив своих самолетов в районе боя, Пильщиков взял курс на свой аэродром.
На подходе к ст. Сельцо штурмовики были атакованы 7 Fw 190. Под удар попапа группа ст. лейтенанта Ермолина от 566-го шап, которая шла второй от головы колонны. Две пары "фоккеров" связали боем ударную группу 168-го иап (3 Як-7б), а три Fw 190 пытались атаковать группу Мачнева, но были отсечены парой из группы непосредственного сопровождения.
Атаку трех "фокке-вульфов" отражал л-т А. Петров в паре с мл. лейтенантом Кочновым. В завязавшемся на высоте 1600-1800 м воздушном бою двум пилотам люфтваффе удалось затянуть наших летчиков на виражи, в то время как третий "фоккер" незаметно "подобрался" к Кочнову на дистанцию стрельбы и сбил его. Однако его самого атаковал А. Петров, очередь которого была точной – Fw 190 перешел в беспорядочное падение и врезался в землю. Оставшись один, л-т А. Петров посчитал за благо уйти в облачность. Выйдя из облачности и не найдя свои самолеты, он взял курс на свою территорию.
Группа капитана Серегина провела безрезультатный бой, но от штурмовиков благополучно оторвалась, потеряла их из виду и затем взяла курс на свою территорию.
Тем временем истребители противника атаковали группу ст. л-та Рябова, которая шла без прикрытия. В результате "2 Ил-2 из этой группы были потеряны, не доходя до цели".
Политинформация
К моменту выхода штурмовиков в район р. Десна западнее Орджоникидзеград (Бежица) штурмовиков прикрывали только 4 Як-7б от 18-го гиап во главе с ведущим группы командиром эскадрильи ст. лейтенантом Семеновым. Но и они вскоре "отвалили от штурмовиков … и ушли на восток с набором высоты".
Оставшиеся без прикрытия две группы 571-го шап подошли "к точке расхождения Меркульево" вместе и, развернувшись влево на Елисевичи и затем на Крыловка, вышли на аэродром общим строем правый клин 12 Ил-2. Группа Рябова нагнала шестерку Мачнева уже на подходе к Меркульево, и на цель обе группы вышли общим строем правый пеленг 9 Ил-2. Первые две группы шли на высоте 100-150 м, а две замыкающие на высоте 450-500 м.
В 20.20 экипажи первых групп увидели аэродром и самолеты на нем. Зенитная артиллерия открыла сильный заградительный огонь, причем наиболее интенсивному обстрелу подверглись группы 566-го шап. Характерно, что МЗА не применяла трассирующих снарядов, что затруднило их обнаружение экипажами. Атаки выполнялись с планирования.