Преподанный урок немцы учли быстро, приняв соответствующие меры, и когда утром 2 июля тройка Ил-4 отбомбилась по Банаку (еще шесть машин не смогли дойти до цели из-за облачности и технических неполадок), ее перехватила пара «Мессершиттов» из состава 7/JG5. В течение нескольких минут немцы сбили машины командира 35-го авиаполка майора А.А.Крылова и командира звена 2-го гвардейского полка капитана П.Д.Зубкова. Экипаж третьего самолета сумел оторваться, несмотря на многочисленные пробоины. В последующий дни наши несколько раз вылетали бомбить Банак, но им каждый раз мешала плохая погода — и, по-видимому, к счастью для нас. 10 июля был потерян еще один Ил-4 из состава 35-го полка — при атаке запасной цели (порт Вардё) его сбила зенитная артиллерия. Лишь на следующий день тройка «Илов» долетела до Банака и сбросила бомбы через облака по расчету времени. К этому моменту операция по спасению остатков каравана уже закончилась — ни ВВС Северного флота, ни другие силы не смогли предотвратить результата, предопределенного известным решением британского Адмиралтейства. На дно пошли 24 судна общим тоннажем 142.695 брт, перевозившие 99.316 т военного имущества, в т. ч. 430 танков, 210 самолетов и 3350 грузовиков. Люфтваффе потопили из этого числа восемь судов и еще столько же повредило, после чего их добили подлодки. После окончания операции 35-й полк был нацелен на действия против вражеского судоходства у берегов Норвегии, но и здесь его потери явно не оправдывали достигнутые авиаторами результаты.
Впрочем, судите сами: 13 июля немецкие истребители сбили один из трех Ил-4, вылетавших бомбить Киркенесс. К счастью, самолет сумел дотянуть до Кольского залива, где приводнился, после чего экипаж был спасен. На следующий день на бомбежку конвоя противника, обнаруженного в Хоннингсвоге, вылетела четверка «Илов». Вскоре на одном из самолетов обнаружилась неисправность, и он повернул на базу. Затем, когда группа достигла района Тана-фьорда, на самолете ведущего капитана И.С.Мурашева внезапно отказали оба двигателя и он упал в воду. Экипаж старшего лейтенанта Четверикова остался над местом катастрофы, сбросив на воду надувную шлюпку и бортпаек, которые упали слишком далеко от оказавшихся в ледяной воде авиаторов. Заметив это, экипаж бомбардировщика продолжал кружить над местом трагедии до израсходования топлива, пытаясь привлечь внимание направленных на поиск экипажей МБР-2 и торпедных катеров. Однако поиски ничего не дали.
Затем на самолёте капитана Ткачева возникла тряска мотора, и, опасаясь повторить судьбу экипажа ведущей машины, он повернул на базу. Оставшийся в одиночестве Ил-4 старшего лейтенанта Балашова дошёл до цели, сбросив на стоявшие в порту суда десяток ФАБ-100. Одна из бомб угодила в германскую быстроходную десантную баржу (БДБ) «F 243», на борту которой находилось 150 т боеприпасов. Боезапас сдетонировал, в результате чего в Хоннингсвоге оказались разрушены все находившиеся в районе гавани постройки, погибло 20 немцев и 13 норвежцев, более 100 человек получили ранения. Большой силы взрыв и облако дыма заставило наших летчиков считать, что ими потоплен крупный танкер.
Ещё один подобный вылет состоялся спустя пять дней. Тогда в воздух поднялись три пары Ил-4, целью которых должны были стать суда в Тромсё. Первая пара без происшествий дошла до Хоннингсвога, где, обнаружив скопление судов, решила сбросить свой бомбовой груз. На этот раз жертвами налета оказались норвежские мотоботы «Дуд», «Сторре Бил» и еще один, название которого до сих пор не выяснено. Ведомые пары, осуществлявшие полет вдоль побережья, в районе мыса Нордкап натолкнулись на сплошной фронт облачности и повернули на юг, в глубь Порсангер-фьорда. Обнаружив в примыкающем Ло-фьорде конвой, ведущий второй пары принял решение об атаке.
К сожалению, ведущая пара не сразу заметила цель и это позволило немецкой ПВО выиграть несколько драгоценных минут для организации противодействия. Взлетевшие с аэродрома Банак «мессеры» из состава 4/JG5 атаковали наши бомбардировщики. Одна за другой, оставив в небе дымные шлейфы упали машины капитана П.П.Ткачева, старших лейтенантов А.А. Долинова и С.И.Четверикова. Ещё два изрешечённых Ил-4 сели на вынужденную уже на нашей территории. В Ваенгу, с тремя десятками пробоин, вернулся лишь один самолет. В результате, проведя на фронте лишь три недели, 35-й полк потерял почти 50 % наличных сил, что весьма тяжело сказалось на моральном состоянии пилотов.
Тем временем, летчики 2-го гвардейского полка активизировали действия на морском направлении, тем более что 5 мая на флот по ступила первая партия «низких» авиаторпед, в количестве 24 штук. К их освоению приступили только в июне, в интервале между операциями по обеспечению переходов конвоев PQ-16 и PQ-17. Пока же летчики торпедоносцев продолжали действовать, используя высотные торпеды. 2 июня они атаковали одной торпедой (вторая не отделилась от самолета) конвой в проливе Буссе-сунд, 17 июня — тремя торпедами конвой в районе мыса Гамвик. Результативного удара не получилось, так как немецкие суда без труда увернулись от нашего «чуда-оружия».
