Основные проектные данные самолета Ту-148 (2 х РД-36-41)
скорость полета с ракетами - 2500 км/ч
практический потолок - 17000 м
практическая дальность полета на дозвуке - 4600 км
комбинированный рубеж перехвата (Vkom=1800 км/ч) - 1650 км/ч
длина разбега - 1350 м длина пробега - 1200 м
система вооружения - "Заслон" + 4 х К-33
экипаж - 2 чел.
Как отмечалось выше, к работам над перспективным новым дальним сверхзвуковым истребителем-перехватчиком для авиации ПВО помимо ОКБ А.Н. Туполева было привлечено ОКБ А.И.Микояна. Практически сразу после начала летных испытаний опытного истребителя-перехватчика Е-155П (МиГ-25П) и разведчика-бомбардировщика Е-155Р (МиГ-25РБ) в ОКБ на их базе началось проектирование семейства дальних сверхзвуковых самолетов, которые должны были в будущем заменить или дополнить в строю машины семейства МиГ-25. Развитие средств воздушного нападения ставило перед ПВО страны необходимость принятия на вооружение в обозримом будущем истребителя-перехватчика, имеющего уникальные высотно-скоро-стные характеристики МиГ-25П, но обладающего значительно большей дальностью полета и оснащенного бортовой РЛС с большей дальностью обнаружения воздушных целей, возможностью одновременного обстрела нескольких целей ракетами с большей дальностью пуска, способностью ведения групповых действий по контролю воздушного пространства и перехвату, а также эффективного поражения маловысотных крылатых ракет нового поколения наземного и воздушного базирования и низко летящих ударных самолетов. В ОКБ А.И.Микояна подобный комплекс дальнего перехвата рассматривался как дальнейшее развитие комплекса С-155 на базе МиГ-25П. Как и в случае с туполевскими проектами по теме "148", ключевым моментом в создании нового комплекса должно было стать оснащение будущего самолета-перехватчика новой более мощной, по сравнению с РЛС типа и "Смерч-А" самолета МиГ-25П, радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой типа "Заслон", управление работой которой осуществлялось с помощью быстродействующей БЦВМ "Аргон". По сравнению с РЛС "Смерч-А", "Заслон" могла обеспечить вдвое большую дальность обнаружения целей, возможность одновременного обзора воздушного пространства в значительно большем диапазоне по азимуту и углу места, сопровождение и отображение на бортовом экране тактической обстановки до 10 целей с возможностью перехвата четырех из них ракетами типа К-33. Выбор цели для поражения должен был выполняться автоматически по критериям, заложенным в БЦВМ, или по решению экипажа. Значительно возросшие тактические возможности, по сравнению с МиГ-25, необходимость передачи и приема прицельной информации, а также требование увеличения продолжительности полета потребовали, как и в случае с проектами Ту-128, Ту-138 и Ту-148, увеличить экипаж перехватчика до двух человек, ввода второго члена экипажа - летчика-оператора.
Работы в ОКБ А.И.Микояна над дальнейшим развитием элементов комплекса С-155 в сторону создания дальнего комплекса перехвата С-155М начались одновременно с работами туполевцев по Ту-148. Первым в этом ряду стал проект экспериментального самолета Е-158 (изд. 158), представлявший собой глубокую модернизацию Е-155 под крыло с изменяемой стреловидности и более экономичные двигатели РД-19М (на начальном этапе предполагалось использовать штатные Р15Б-300 проекта Е-155) и РЛС "Смерч-100". Проект в варианте перехватчика получил поддержку в МАП и в правительстве (Приказ МАП № 95 от 27.05.65 г. и протокол ВПК № 38 от 17.11.65 г). В течение полугода в ОКБ был подготовлен эскизный проект по теме, изготовлены модели (на первое января 1966 года готовность проекта составляла 11%). 30 декабря 1965 года согласно Приказа МАП № 422 в ОКБ начались работы над аванпроектом перехватчика Е-158 под двигатели РД36-41М, а в 1966 году начались работы над Е-158 с РД36-41М в варианте фронтового ракетоносца Е-158ФР. Весь 1966 и 1967 годы в ОКБ шла работа над оптимизацией исходных проектов. К началу 1968 года проектирование свелось к работам над проектом Е-155М (изд. 518) с крылом изменяемой стреловидности и двигателями РД36-41М. Самолет должен был строиться в варианте истребителя-перехватчика Е-155МП (изд.518-21) - комплекс дальнего перехвата С-155М, предназначенный для всевысотного перехвата пилотируемых самолетов и дальних крылатых ракет; в варианте фронтового ударного самолета - Е-155МФ и в варианте самолета-разведчика - Е-155МР. 24 мая 1968 года вышло Постановление Совета Министров СССР № 397-152 по созданию комплекса С-155М, самолетов Е-155МФ и Е-155МР. В варианте перехватчика Е-155МП самолет должен был оснащаться РЛС "Заслон", ракетами К-33, в варианте Е-155МФ - прицельно-навигационной системой "Рысь" и ракетами X-30, в варианте Е-155МР - фоторадиотехническим разведоборудованием ведения разведки на больших и малых высотах, аппаратурой обработки раз-вединформации на борту с передачей ее по радиоканалам на наземные пункты в реальном масштабе времени.
До 1969 года все работы базировались на основе проекта "518-21" с крылом изменяемой стреловидности. Однако более детальные исследования предложенной схемы показали, что при принятой компоновке достичь требуемых военными скороподъемности и практического потолка невозможно. Конструкция самолета оказалась перетяжелена за счет установки крыла изменяемой стреловидности. От подобного крыла отказываются и практически постепенно возвращаются к проверенной и неплохо зарекомендовавшей себя схеме МиГ-25. В 1969 году в ОКБ начинаются работы над проектом Е-155МП (изд. 518-22) с фиксированным трапецивидным крылом. Работы над остальными вариантами постепенно были свернуты (предпочтение ВВС было отдано развитию проекта Т-6 с изменяемой стреловидностью крыла -фронтовому бомбардировщику Су-24). В ходе оптимизации предложенной схемы прорабатывалось несколько различных вариантов возможных компоновок. В частности, рассматривался вариант "518-55", представлявший увеличенный вариант будущего МиГ-29. В 1971 для будущего Е-155МП была окончательно утверждена схема с фиксированным трапециевидным крылом по типу МиГ-25, но с развитыми наплывами и механизированной передней кромкой, двухкилевым оперением, конформной подвеской ракет под фюзеляжем и двухместной кабиной экипажа по схеме "тандем" (некоторые промежуточные варианты проекта "518" имели размещение экипажа по схеме Су-24 - "рядом" в общей кабине). Одновременно был осуществлен переход на более экономичные на дозвуковом крейсерском режиме двигатели Д-30Ф-6, что в значительной степени компенсировало снижение аэродинамического качества на дозвуке за счет отказа от крыла изменяемой стреловидности. Все эти новации нашли в 1972 году отражение в эскизном проекте истребителя-перехватчика Е-155МП (изд.83), который был построен, испытан и внедрен в серийное производство и на вооружение под обозначением МиГ-31.