Проект Ту-148 получил второе дыхание во второй половине 60-х, когда начались работы над новой системой вооружения "Заслон" с ракетами К-33 (дальность обнаружения 110-115 км, дальность пуска 80-90 км), со структурой построения и функциональностью, близкой к системе "Смерч-100", но имевшей значительно более скромные возможности и, соответственно, более реальной. Решено было отказаться от идеи создания для ВВС многоцелевого самолета и полностью сосредоточиться на дальнем комплексе перехвата, оснащенного современным оборудованием, которое могла дать наша промышленность. Работы по Ту-148 рассматривались теперь как дальнейшая модернизация Ту-128. Расширение боевых возможностей и повышение эффективности комплекса по сравнению с Ту-128С-4 достигалось за счет улучшения летных и тактико-технических характеристик, обеспечивавших снижение минимальной высоты полета перехватываемых целей с 8 км до 0,05 км, обеспечение перехвата маловысотных целей на фоне земли, перехвата малоразмерных целей (ракет воздушного базирования), расширение диапазона скоростей перехватываемых целей в передней полусфере с 2000 км/ ч до 3500 км/ч и в задней - с 1250 км/ч до 2300-2400 км/ч, увеличение высоты перехватываемых целей с 21000 м до 26000-28000 м, повышение помехозащищенности комплекса, обеспечение одновременной атаки двух целей, обеспечение групповых действий, увеличение эффективности полуавтономных и автономных действий, увеличение дальности и продолжительности полета, улучшение взлетно-посадочных характеристик, улучшение разгонных характеристик, введение дополнительных элементов автоматизации основных этапов полета. Модификация самолета-носителя должна была идти за счет замены двигателей АЛ-7Ф-2 на более мощные РД-36-41 (взлетная тяга 16000 кгс), доработок фюзеляжа, переделки воздухозаборников и их каналов, установки нового крыла с изменяемой в полете стреловидностью с предкрылками и двухщелевыми внутренними закрылками, усиления конструкции шасси и внедрения нового типа колес, введения электронно-интерцеп-торного управления и автомата устойчивости пути, внедрение системы траекторного управления и т.д. Предполагалось, что в модифицированном виде самолет сможет эксплуатироваться с тех же аэродромов, что и Ту-128. Проект ОКБ представило командованию авиации ПВО страны. Новый комплекс получил поддержку Главкома авиации ПВО А.Кадомцева. В ОКБ развернулись работы по проектированию самолета и комплекса. Подготовили полноразмерный макет Ту-148, макет несколько раз осматривали представители авиации ПВО и ВВС. Весной 1968 года в авиационной катастрофе на одном из первых Е-155П (МиГ-25П) гибнет А.Кадомцев. Новое руководство авиации ПВО делает окончательно ставку на модернизацию под систему "Заслон" серийного перехватчика МиГ-25П, начинаются работы по Е-155МП с "Заслоном", прототипа будущего серийного МиГ-31 (к этому времени в ОКБ А.И.Микояна уже шли работы над первыми вариантами проектов по теме Е-155МП с использованием крыла изменяемой стреловидности, машина получалась по основным компоновочным решениям весьма близкой к проекту Ту-148 - о работах ОКБ А.И.Микояна по дальнему перехватчику смотри ниже). Формально новое командование авиации ПВО от проекта Ту-148 какое-то время не отказывается, все-таки речь шла о контактах с крупнейшей и авторитетнейшей в стране авиационной фирмой и с ее Генеральным конструктором А.Н.Туполевым, мнение и слово которого много стоили. Поступают несколько иначе: к самолету-носителю выставляются дополнительные требования, которые во многом шли в разрез с основной концепцией самолета и комплекса (одним из таких требований стал пункт по значительному улучшению маневренных характеристик Ту-148 на небольших высотах, а также требования по увеличению практического потолка и скороподъемности). Подобный подход требовал полного пересмотра схемы и концепции самолета, вплоть до отказа от крыла с изменяемой стреловидностью, что при двигателях РД-36-41 с их не очень хорошей экономичностью на дозвуковом крейсерском режиме привело бы к значительной потери дальности и продолжительности полета истребителя-перехватчика, снижения рубежей перехвата и т.д., то есть тех основных параметров комплекса, из-за которых и затевалась вся многолетняя программа модернизации самолета-носителя. Андрей Николаевич лично сам, а также его ближайшие коллеги настойчиво пытались добиться перелома отношения к Ту-148 и принятия официального Постановления по комплексу, выделения денег на его дальнейшее проектирование, но все было тщетно. В начале 70-х годов работы по комплексу пришлось окончательно свернуть. В дальнейшем ОКБ по тематике специализированных тяжелых самолетов-носителей для дальних комплексов перехвата ПВО подготовило несколько технических предложений, беря за основу тяжелые сверхзвуковые самолеты, разрабатывавшиеся в 70-ые годы. Предлагались проекты комплексов дальнего перехвата и дальних истребителей перехватчиков класса "рейдер" на базе СПС-1 Ту-144Д (ДП-1), на базе дальнего многорежимного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М (ДП-2) и межконтинентального многорежимного ракетоносца Ту-160. Однако все эти работы, как и работы по Ту-148, не вышли за рамки предварительного проектирования и в лучшем случае заканчивались постройкой макетов, эскизными проектами и проведением предварительных макетных комиссий с участием представителей ВВС.
