Когда 5 февраля 1940 года была получена спецификация USAAC "R-40B" с ТТТ "ХС›218", работы по отработке проекта для его предъявления заказчику были форсированы.
В сентябре 1939 года началась вторая мировая война. В воздухе над Европой стали реально проверяться все те концепции воздушной войны, которые до этого были лишь предметами изучения специалистами ВВС различных стран. В воздушных боях проверялось техническое совершенство боевой авиационной техники, делались первые выводы, иногда парадоксальные, с точки зрения мирного времени. В частности, очень быстро изменились взгляды о достаточности оборонительного вооружения самолетов-бомбардировщиков.
Первоначальные взгляды офицеров USAAC, выдававших Боингу спецификацию "R-40B" в начале марта, к концу марта, после изучения "Модели 341", и под воздействием первых сообщений с Европейского ТВД, существенно изменились. В этом месяце Райт-Филд передает дополнительные технические требования, существо которых определялось следующим: "Дайте нам другой самолет, - с большей бомбовой нагрузкой, с протежированными бензобаками и более мощным оборонительным вооружением". Конструкторы, упорно работавшие над проектом "341", опять с не меньшим рвением взялись за работу. Март - апрель 1940 года, создается самолет "Модель 345". Этот проект отражал требования USAAC сделать каждый военный самолет самолетом способным вести воздушный бой. Различия между "Моделью 341" и "Моделью 345" определила война.
Самолет "Модель 345" представлял собой моноплан со среднерасположен-ным крылом, трехколесным шасси со сдвоенными колесами, с главными стойками, убирающимися в мотогондолы вместо уборки в крыло, как это было на всех предыдущих моделях. Впервые сдвоенные колеса появились и на передней стойке. Двигатели - Райт "R-3350, взлетной мощностью по 2200 л. с. Нагрузка на крыло - 318 кг/м. Оборонительное вооружение - 10 пулеметов калибра 12,7 мм и одна 20-мм пушка. Пулеметы были размещены в 4 убирающихся фюзеляжных турелях и в хвостовой механизированной установке. Стрелково-пушечные установки имели дистанционное управление с наводкой через перископ. Экипаж - 12 человек. Расчетная полетная масса - 44300 кг, перегрузочная - 51000 кг. Дальность полета с бомбовой нагрузкой 908 кг - 9600 км. Максимальная скорость на высоте 7600 м - 620 км/ч. Размах крыла - 43,0 м, длина самолета - 28,2 м.
Новыми в проекте были более мощные двигатели Райт R-3350, компоновка и состав оборонительного вооружения. Опыт начавшейся войны потребовал ввести протектированные топливные баки, что увеличило массу конструкции на 1360 кг. Для сохранения дальности пришлось добавить еще 900 кг топлива. Увеличение массы вооружения на 1150 кг
также потребовало добавления еще 730 кг топлива. Таким образом, емкость топливных баков "Модели 345" составила 20500 л, или на 4800 л больше, чем у "Модели 341" (по оценке фирмы Боинг, для сохранения постоянной дальности в 8600 км требовалось на каждый кг увеличения массы самолета дополнительно около литра топлива). В результате, самолет "Модель 345" оказалась почти на 12500 кг тяжелее "Модели 341".
11 мая фирма Боинг передала эскизный проект самолета "Модель 345" на рассмотрение военных.
16 мая Президент Рузвельт запросил 1 миллиард 100 миллионов долларов на национальную оборону.
Военный Департамент продемонстрировал свою веру в "Модель 345", уполномочив фирму Боинг израсходовать 85.862 долларов на дальнейшие проектные работы и изготовление модели для продувки. 27 июня Боинг получил заказ и дополнительные средства для дальнейшей работы и постройки натурного деревянного макета "Модели 345".
Длительные работы и идеи, заложенные в череду проектов компании само-лета-"супербомбардировщика", принесли свои первые плоды.
Как отмечалось выше, помимо фирмы Боинг, спецификацию "R-40B" получили фирмы Дуглас, Локхид и Консолидэйтед. В отличие от Боинга, эти фирмы вели работы над "супербомбардировщиком" с минимальным риском, идя по пути глубокой модернизации существующих образцов тяжелых самолетов.
Консолидэйтед предложила вариант модернизации В-24 (модель 32) в "Модель 33", а затем на его базе подготовила проект "Модель 33".
Дуглас представила проект "Модель 423", имевший в основе пассажирский ДС-4 и опытный ХВ-19 - первую попытку Дугласа сделать "супербомбардировщик".
Локхид занялась переделкой проекта своего транспортного самолета "Модель 49" (будущий "Констэлейшн") в "супербомбардировщик "Модель 51".
Все четыре проекта, включая и Боинговский, были в срок представлены заказчику. Проекты получают официальное обозначение согласно требованиям документа USAAC: "Модель 345" фирмы Боинг - ХВ-29; "Модель 51" фирмы Локхид - ХВ-30; "Модель 423" фирмы Дуглас - ХВ-31 и "Модель 33" фирмы Консолидэйтед - ХВ-32 (X - опытный, В - бомбардировщик, цифра - порядковый номер проекта бомбардировщика, принятого USAAC).
4 июня генерал Арнольд принимает решение: из четырех проектов он останавливается на двух - фирмы Боинг и Локхид. 24 августа фирма Боинг получает 3 615 000 долларов на изготовление двух прототипов самолетов ХВ-29 (серийные номера 41-002 и 41-003), а также планера для статических испытаний.