Хотя создание радиоэлектронных средств комплекса шло уже относительно успешно, отставала разработка наземного оборудования. В НИИ-20 еще не поставили шасси для монтажа аппаратуры и даже не укомплектовали его электроэнергетическим оборудованием.
Таким образом, не только совместные, но и заводские летные испытания ЗУР 9М33 в заданный срок не были начаты. К началу 1964 г. было проведено всего четыре пуска ракет с многофункциональным блоком системы управления МФБ-К в разомкнутом контуре, из которых только один завершился удачно. На завод № 82 было поставлено 11 этих блоков при плане 118.
Решением ВПК от 8 января 1964 г. № 11 наряду с вынесением предупреждения Потопалову, Косичкину и, заодно, разработчику корабельной "Осы-М" А.П. Малиевскому была организована комиссия по оказанию необходимой помощи во главе с начальником НИИ-2 ГКАТ В.А. Джапаридзе, включавшая также главного конструктора ЗРК для Войск ПВО А.А. Расплетина и весьма авторитетного разработчика ракет для этих комплексов П.Д. Грушина. Исход деятельности комиссии для Потопалова и его коллектива оказался крайне неблагоприятным.
Неудача КБ завода № 82 была предопределена излишним оптимизмом в оценке перспектив развития отечественных твердых топлив и элементной базы бортовой аппаратуры системы управления. Принципиальная реализуемость в те годы ЗУР со стартовой массой 65 кг при заданных летно-тактических характеристиках ставилась под сомнение тем фактом, что даже самые легкие отечественные авиационные ракеты класса "воздух- воздух" весили не менее 83 кг. При этом двигательные установки этих ракет обеспечивали значительно меньшие энергетические возможности по сравнению с требуемыми для зенитной ракеты.
По результатам работы комиссии Джапаридзе было подготовлено Постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 7 сентября 1964 г. № 750–341, предусматривающее освобождение завода № 82 от работ по ракете 9М33 с подключением взамен него ОКБ-2 ГКАТ во главе с Грушиным и устанавливающее новый срок начала совместных испытаний — II кв. 1965 г. Корректировались и требования к ракете. Допустимое значение стартовой массы было удвоено и доведено до реально достижимого уровня — 110–115 кг. Предписывалось обеспечить поражение целей с эффективной поверхностью рассеяния и уязвимостью МиГ-19, летящих со скоростью 500 м/с, на дальности 8-10 км при высоте полета от 50-100 м до 5 км, а тех же целей на дозвуковых скоростях — на дальности до 10–13 км и высотах до 6–7 км. Главным конструктором комплекса "Оса" взамен занявшего пост директора НИИ-20 Косичкина был назначен В.П. Шишов, опытный руководитель, в прошлом — сотрудник КБ А.А. Расплетина.
Технический облик и характеристики новых ракет и доработанных под их применение элементов комплекса должны были быть представлены в эскизном проекте, выпускаемом в 1964 г. Правительством был установлен новый срок предъявления ЗРК на совместные испытания — II кв. 1967 г.
Заводские испытания комплекса были начаты на Донгузском полигоне, с мая 1965 г. их перенесли на Эмбу. Уже в 1965 г. состоялись и автономные испытания грушинской ракеты для "Осы". В июле 1967 г. заводские испытания завершились, и комплекс был предъявлен на совместные испытания на Эмбенском полигоне (начальник полигона П.И. Иванов). Но уже в июле 1968 г. Государственная комиссия во главе с Т.А. Микитенко приостановила эти испытания, так как было выявлено несоответствие представленного ЗРК требованиям заказчика в части показателей эффективности, надежности ракеты, величины работного времени, высоты нижней границы зоны поражения. Не удалось устранить прогорания соплового блока. Как показывал опыт создания других ЗРК, подобные недостатки в конечном счете устранялись доработкой, осуществляемой по результатам испытаний.
Но комиссия усмотрела и недопустимый недостаток, который нельзя было устранить без коренной перекомпоновки боевой машины. При линейном расположении пусковой установки и антенного поста радиолокационных средств на одном уровне исключался обстрел низколетящих целей позади машины и, что еще более важно, пусковая установка затеняла значительный сектор радиолокационного обзора впереди машины, снижала точность определения координат цели. Это было вполне очевидно еще на сугубо "бумажной" проектной стадии, но почему-то не вызвало в то время серьезной критики Заказчика. Кроме того, в движении не обеспечивалась требуемая точность прямой стабилизации антенны поиска и косвенной стабилизации пусковой установки при стрельбе. Перетяжеленная боевая машина проявила неудовлетворительную плавучесть, не обеспечивала авиатранспортабельность заданными типами самолетов. При этом для облегчения с боевой машины сняли почти все бронирование, оставив защиту лишь на рабочих местах операторов.
Распоряжением СМ СССР был установлен новый срок предъявления доработанного ЗРК на совместные испытания — II кв. 1970 г. Главным конструктором "Осы" был назначен научный руководитель НИЭМИ (бывшего НИИ-20) В.П. Ефремов, его первым заместителем и главным конструктором боевой машины — И М. Дризе. По предложению В.П. Ефремова был пересмотрен технический облик комплекса и ряд требований к нему.
