Одновременно в институте приступили к изготовлению второго варианта снаряда, имевшего меньшую массу, а также исследовали возможность некоторого изменения конструкции заряда, что должно было привести к увеличению начальной скорости снаряда пушки «Таран» примерно до 1850 м/с. Этот снаряд мог использоваться также и для пушки М-65 при изменении крутизны нарезки канала ствола с 30 до 25 калибров. В этом случае пушка (при давлении 4000 кгс/см2 ) обеспечила бы снаряду начальную скорость 1700 м/с, дальность прямого выстрела при высоте цели 2 м- 2000 м (при высоте цели 3 м – 2400 м) и бронепробиваемость: под углом 60” от нормали на дистанции 1000 м – 150 мм и 340 мм под углом 30°, на дистанции 2000 м – 130 мм и 320 мм соответственно, на дистанции 3000 м – 110 мм и 300 мм соответственно.
Конструкция заряда и снаряда второго варианта отличались от основного тем, что крышку-досылатель в заряде заменили обычной крышкой-пробкой, а досылка снаряда осуществлялась через цилиндр, прикрепленный к дну снаряда. Это позволило уменьшить примерно на 125 мм длину заряда, что упрощало размещение элементов выстрела в танке. Кроме того, такая конструкция предусматривала наличие в верхней части поддона конусообразного пластмассового кольца, которое обеспечивало плавное вхождение снаряда в казенную часть ствола.
Несмотря на то, что при стрельбе из пушки М-65 подкалиберными снарядами ожидалось получение более низких характеристик бронепробиваемости и дальности прямого выстрела, чем при ведении огня такими же снарядами из 130-мм нарезной пушки «Таран», идею использования этой артсистемы с измененной крутизной нарезов с 30 до 25 калибров поддержал завод №172. Основным доводом послужило то, что пушка М-65, выстрелы к ней с фугасным и кумулятивным снарядами, стабилизатор «Гроза» были уже достаточно отработаны, а в танках «Объект 770», «Объект 278» и «Объект 279» переделке подвергались только укладка выстрела и механизм заряжания. Что касается выстрела с подкалиберным снарядом, то наиболее приемлемым являлся подкалиберный снаряд и заряд, разработанные по второму варианту.
Поскольку исследования по 152,4-мм гладкоствольной пушке продолжились, в НИИ-24 в июне 1959 г. выполнили эскизную проработку выстрела раздельного заряжания с бронебойным оперенным подкалиберным снарядом. Чтобы обеспечить установку такой артсистемы в перспективных тяжелых танках, ее спроектировали на основе 130-мм пушки М-65. Согласно расчетам, длина ствола составляла 8500 мм, а максимальное давление пороховых газов в канале ствола – 3800 кгс/см2 .
9 июля 1959 г. завод №172 рассмотрел новое предложение НИИ-24 по созданию 152,4-мм гладкоствольной пушки и высказал ряд замечаний. Критике подверглись увеличенная длина ствола (на 1635 мм, чем у М-65, и на 350 мм, чем у М-69) и его большая масса, которая превышала массу ствола М-65 на 200 кг. В результате ствол на люльке М-65 создавал момент неуравновешенности качающейся части относительно цапф примерно 800 кгс-м с перевесом на дуло, а для ее уравновешенности требовалось иметь радиус обметания люльки порядка 2250 мм вместо 1930 мм (у пушки М-65). Но такой радиус обметания имела люлька пушки М-69, которую признали непригодной для установки в перспективных тяжелых танках. Поэтому завод N9172 вновь высказался за создание 140-мм гладкоствольной пушки на базе М-65. Кроме того, предусматривался также вариант тяжелого танка с гладкоствольной пушкой по теме «Молот».
Дальнейшие работы по тяжелому танку с гладкоствольной пушкой велись на основании постановления Совета Министров СССР №831-371 от 21 июля 1959 г. (приказ по ГКСМОТ №292 от 6 августа 1959 г.). В III квартале 1959 г. ГКСМОТ надлежало представить в Совет Министров СССР свои предложения, согласованные с Министерством обороны СССР. К данной теме привлекли НИИ-24 (по выстрелам), завод №172 (по пушке), ЛКЗ и ЧТЗ (по танкам). Основными требованиями к новой гладкоствольной танковой пушке являлись: дальность прямого выстрела – 2300- 2500 м, бронепробиваемость бронебойного подкалиберного снаряда на дальности 1000 м и под углом от нормали 0 и 60° – не менее 280 и 150 мм, а на дальности 2000 м – 230 и 130 мм соответственно.
17 сентября 1959 г. ЛКЗ представил в ГКСМОТ свои варианты размещения в тяжелом танке «Объект 278» 140-мм гладкоствольной пушки и выстрелов к ней. В протоколе согласования отмечалось, что заводу №172 необходимо проработать возможность уменьшения массы пушки до 3800 кг. Длина ствола 140-мм пушки допускалась на 500 мм больше длины ствола М-65 (т.е. до 8170 мм, вместо 7670 мм). При этом длина любого типа снаряда не должна была превышать 650 мм, а максимальная длина гильзы -700 мм.
23 сентября 1959 г, ЧТЗ также представил в ГКСМОТ согласованный протокол совещания по размещению в тяжелом танке «Объект 770» 140-мм гладкоствольной пушки. Длина ствола ограничивалась 8460 мм, длина подкалиберного снаряда была не более 730 мм, осколочно-фугасного и кумулятивного – 900 мм, максимальная длина гильзы – не более 760 мм.
В период 5-10 октября 1959 г. в 12 Управлении ГКСМОТ состоялось совещание с участием организаций-исполнителей и представителей ГАУ и ГБТУ, на котором обсуждалась возможность создания тяжелого танка с гладкоствольной пушкой. Были согласованы габариты выстрелов, а также габаритные и массовые параметры пушки, за исключением длины ствола. При этом представители НИИ-24 предлагали использовать ствол длиной 8460 мм, а завод №172 – 8350 мм.
