Универсальность ракеты в части применения как с подводных лодок, так и с надводных кораблей позволила начать испытания естественным порядком - не экспериментами на погружающемся стенде, а пусками с берегового стенда ракете автопилотом, но без головок самонаведения. В первом пуске 20 сентября 1968 г. из-за отказа автопилота (не разарретировался один из гироскопов) ракета упала менее чем в двух километрах от пусковой установки. Два последующих пуска прошли относительно успешно, при этом в последнем пуске (23 февраля 1969 г.) ракета пролетела в автономном режиме более 100 км.
Ракетный катер на подводных крыльях пр. 1234 (проект).
Соответствующим образом был подготовлен и погружающийся подводный стенд ПСА, получивший наименование ПСП-120 (или попросту ПСП), с которого с 17 июля по 20 октября 1969 г. под Балаклавой провели три удачных пуска из-под воды. Немного ранее с берегового стенда начались испытания ракет, укомплектованных сначала только радиолокационной, а затем и комплексной системами наведения.
Первый пуск 29 июля прошел частично успешно. На завершающих этапах полета к цели головка самонаведения стала работать неадекватно. Ракета упала в воду, не долетев пару сотен метров до цели. Второй пуск 8 августа завершился аварией: отказал магнетрон в головке самонаведения. Третий пуск прошел аналогично первому. Ракета явно уходила на радиолокационное отражение цели в водной поверхности. Для исключения такого эффекта ввели отключение одной из автоматических регулировок приемника сразу после захвата цели ГСН. Действенность этой доработки подтвердилась при пусках 10 сентября и 8 октября, когда ракета успешно поразила цель. В первом из этих двух пусков тепловая ГСН функционировала в «пассажирском» режиме, но в последующем она уже обеспечивала наведение на цель.
При испытаниях изделий, укомплектованных тепловой ГСН,выявилась неустойчивость полета ракеты по каналу тангажа. Для ее устранения пришлось уменьшить зазор между верхней и нижней светочувствительными пластинами и несколько расширить оптическое пятно от излучения цели. Тем самым удалось устранить своего рода «люфт» нечувствительности ГСН при малых отклонениях от направления на цель. С ликвидацией этого недостатка проявилась неустойчивость в канале курса. На этот раз причиной стало несовпадение заданного электромеханическим устройством направления сканера и его фактической ориентации. Недостаток устранили, дополнив ГСН магнитным датчиком положения зеркала.
К испытаниям приступили с малых ракетных кораблей - боевых единиц нового для отечественного флота класса. История их появления отразила естественный для многих отраслей техники процесс укрупнения образцов ради повышения эффективности.
Как известно, с конца 1950-х гг. развернулось массовое строительство ракетных катеров, вооруженных комплексом П-15 (см. «ТиВ» №10/2006 г.). Если строившиеся на первых порах катера пр. 183Р еще представляли собой минимально доработанные торпедные катера пр. 183, то катера пр. 205 изначально предназначались для ракетного оружия.
Обладая солидной ударной мощью из четырех ракет П-15, дальность которых по результатам отработки была увеличена до 40 км по сравнению с заданными 25 км, катера пр. 205 были почти беззащитны от атак с воздуха. Они обладали скорее символическим, чем реальным оружием ПВО из двух спаренных 30-мм автоматов с радиолокационной станцией наведения «Рысь». Разумеется, такая «артиллерия» была явно непригодна в бою с надводными кораблями, даже с катерами противника, вполне возможном как «довыяснение отношений» после израсходования противостоящими сторонами ракетного боекомплекта. А ведь к этому времени по водоизмещению ракетные катера уже соответствовали геройски погибшему под Порт-Артуром миноносцу «Стерегущий».
С учетом этого в конце 1950-х гг. в ЦКБ-53 (организации-разработчике эсминцев и всех реально построенных отечественных надводных кораблей-ракетоносцев) велось проектирование так называемых «катеров» пр. 901 и пр. 902 водоизмещением 400-800 т с вооружением их 2-4 ракетами П-35 или П-6, спаренным артиллерийским автоматом калибра 57 мм, а на более поздней стадии проектирования - зенитным ракетным комплексом самообороны «Оса-М». Программой на семилетку 1959-1965 гг. зеленодольскому заводу №340 задавалась постройка 16 средних ракетоносцев пр. 901. Однако с учетом, с одной стороны, задержки с разработкой комплекса «Оса-М», а с другой - громоздкости для размещения даже на столь солидном «катере» корабельной аппаратуры (стоек и антенных постов комплекса П-35), постановлением от 27 мая 1961 г. пр. 901 был исключен из кораблестроительной программы.
Тем не менее проблема беззащитности от ударов авиации строившихся все в большем количестве катеров пр. 205 оставалась актуальной. После начала разработки универсального по типу старта комплекса «Малахит» он был воспринят как наиболее подходящий для вооружения малых, но хорошо защищенных ракетоносцев. По дальности пускай массо-габаритным показателям ракета «Малахит» занимала промежуточное положение между П-15 (и разрабатываемой ей на смену П-25), с одной стороны, и требующей внешнего целеуказания П-35 - с другой. В десятилетнюю программу кораблестроения на 1964-1973 гг., принятую постановлением от 10 августа 1963 г., включили строительство вооруженных «малахитами» 40 ракетных катеров (в дальнейшем - малых ракетных кораблей) пр. 1234 «Овод».