Вечером вернулись портной и медведь — видят: бесёнок весь скорчился, еле жив сидит. Они и спрашивают:
— Да что тут случилось?
А бесёнку стыдно признаться, что его див поколотил, он и говорит:
— Ничего не случилось. Всё как было, так и есть.
Но портной заподозрил что-то неладное. Решил он всё сам проверить. Как только наступило утро, он и говорит бесёнку и медведю:
— Сегодня ваша очередь идти за дровами, а я буду избу караулить.
Бесёнок и медведь ушли, а портной сел на крылечко, смастерил из липовой коры дудочку, стал песенку наигрывать.
Вдруг выбежал из леса див, подошёл к крыльцу, спрашивает:
— Что ты тут делаешь?
— Песенку наигрываю, — отвечает портной, а про себя думает: «Так вот кто медведя и бесёнка обижает!»
Див говорит:
— Сделай-ка и мне дудочку!
— Рад бы услужить, да не могу — нет у меня под руками липовой коры, — отвечает портной.
— Скажи, где взять, я и сам принесу, — говорит див.
— Пойдём вместе.
Взял портной топор и повёл дива в лес. В лесу он выбрал самое кряжистое дерево, надрубил его вдоль и приказал диву:
— Держи крепче!
Див засунул пальцы в щель, а портной вытащил топор из щели: пальцы дива и защемило крепко-накрепко.
— Теперь признавайся: это ты приходил в нашу избушку, поел у нас всё, избил бесёнка и медведя? — спрашивает портной.
— Это не я! — отказывается див.
Рассердился портной и стал стегать обманщика изо всех сил. Завопил див на весь лес. На его крик прибежали бесёнок с медведем и давай его трепать. А див скачет вокруг дерева и кричит:
— Отпустите меня, никогда в жизни не подойду к вашей избушке! Не буду у вас ничего трогать!
Пожалел портной дива, вбил клин в щель. Высвободил див пальцы и скрылся в лесной чаще!
Вернулись портной, бесёнок и медведь в избушку. Стали тут бесёнок и медведь хвастаться перед портным.
— Видел, как див испугался нас, без оглядки убежал в лес? Ты без нас с ним, пожалуй, и не справился бы! — говорят они.
Досада взяла портного, да он не стал спорить с ними. Молча выслушал их хвастливые речи, а потом выглянул в окошко и воскликнул:
— Ого! Див-то опомнился — опять к нашей избе подбирается! Да не один, а целую сотню дивов с собой ведёт!
Как только бесёнок и медведь услышали это, вскочили они со своих мест и побежали без оглядки.
Остался портной один.
Прослышали в соседних деревнях, что в этих краях портной поселился, стали к нему с заказами ходить. Никому портной не отказывает: шьёт всем — и молодым, и старым, и малым. Никогда без работы не сидит.