Мари. Нет!
Дроссельмейер. Разрешите, я поговорю с Мари наедине.
Мать. Да-да, поговорите, она к вам прислушивается.
Луиза. Пускай, наконец, будет как все.
Все вышли.
Мари. Крестный, ты мне веришь?
Дроссельмейер. Конечно верю. Чего хотела Мышильда?
Мари. Забрать Щелкунчика. Я ни за что с ним не расстанусь!
Дроссельмейер. Дорогая Мари, победить Мышильду он должен сам. Франц не трус. Он справится.
Мари. Как?! Их двое, а у него даже нет оружия!
Дроссельмейер. Тут ты права. Но это легко исправить. Дай мне твою ленту.
Мари вынула ленту из волос. Дроссельмейер достал игрушечную саблю и привязал ее лентой на грудь Щелкунчика.
Дроссельмейер. А теперь оставь его здесь и пойдем к твоим родным.
Мари пошла было, но в последний момент вернулась.
Мари. Милый Франц, я хочу, чтобы вы знали: я все-все для вас сделаю. Если бы я была принцесса, я никогда не отвергла бы вас. Вы самый добрый, самый верный, самый храбрый. Я бы с радостью согласилась стать вашей женой, потому что даже сейчас для меня вы самый красивый.
Мари поцеловала Щелкунчика и вышла. В ту же минуту Щелкунчик превратился в юношу в уродливой маске.
Щелкунчик. Эй, Мышильда! Мышульц! Я здесь!
Мышульц. Мама. У него сабля!
Мышильда. Возьми кочергу!
Завязался бой. Отважный Щелкунчик победил. Мышильда с сыном в страхе бежали прочь, зализывая раны. Маска спала, открыв очень симпатичное лицо Франца Дроссельмейера.
Луиза. Я слышала шум. Кто здесь?
Щелкунчик. Здравствуйте.
Луиза. Ах, какой симпатичный… Кто вы?
Щелкунчик. Меня зовут Франц.
Дроссельмейер. Это мой племянник.
Мать. Я и не знала, что у вас есть родственники.
Отец. Рад познакомиться.
Луиза. Меня зовут Луиза Штальбаум. Вы поужинаете с нами? Идемте, я провожу вас к столу. Идемте же!
Щелкунчик. Прошу прощения.
Он подходит к Мари, скромно стоящей в сторонке.
Щелкунчик. Мадемуазель Мари, разве вы не узнаете меня?
Луиза. Вы знакомы?
Мари. Немного.
Луиза. Вот новости!
Щелкунчик. Я здесь, благодаря вам.
Луиза. Ничего не понимаю.
Щелкунчик. Вы сказали, что, если бы вы были принцессой, то согласились бы выйти за меня замуж.
Мари. Но я не принцесса.
Щелкунчик. Для меня вы лучше любой принцессы!
Луиза. А я? Я ведь гораздо красивее ее?
Дроссельмейер. Видимо, одной красоты недостаточно.
Щелкунчик. Вы согласны стать моей женой?
Мари. Да.
Дроссельмейер. Прекрасно! Прекрасно! Прекрасно, что у этой сказки такой хороший конец!