Хотя общее число истребителей советского производства имевшихся в составе ВВС Республики на конец 1937 г. оценивалось примерно в 180 И-15 и 160 И-16, в дополнение к которым около полусотни И-15 было уже собрано на испанских предприятиях, штаб генерала Франко энергично стягивая резервы к угрожаемым участкам, смог вновь создать локальный перевес в воздухе, сосредоточив на Арагонском фронте 13 эскадрилий «Фиатов»СР!.32 (по девять машин в каждой) и обе эскадрильи Bf 109 (по 12 самолетов). При этом Не51 рассматривались исключительно как штурмовики и в балансе истребительной авиации не учитывались. Но если в истребителях обе стороны имели примерное равенство, то по средним бомбардировщикам, фалангисты имели двойное преимущество, располагая около полусотней немецких бомбовозов Do17 и Не111, а также примерно таким же количеством итальянских S.M.79 и S.M.81. В то же время в самолетах непосредственной поддержки в конце 1937 г. явно доминировали республиканцы, обладая целыми группами Р-5, P-Z и чехословацких «Аэро»А-101, эквивалента которым противник почти не имел из-за тяжелых потерь понесенных летне-осенних боях, с трудом восполнявшимися за счет поставок из Италии и Германии.
Тем не менее, в результате ошибок допущенных при планировании и осуществлении операции, взять Сарагосу и тем более пробить коридор к побережью Бискайского залива для соединения с Северным фронтом, республиканцам не удалось. Правда, они по прежнему владели инициативой и уже 18 декабря начали наступление на укрепленный мятежниками Теруэль, вокруг которого линия фронта образовывала естественный «мешок», который требовалось только «завязать» северо-западнее города. Еще до начала этой операции на прифронтовой аэродром в Каламоке были переброшены 3.J/88 и 4.J/88 оснащенные Не51. В каждой эскадрилье имелось по 12 самолетов, кроме того еще шесть находились в резерве в Леоне и столько же на сборке, предназначенные для пополнения испанских авиачастей.
Однако националистам достались не все из них, так как часть машин пришлось направить на восполнение потерь в немецкие подразделения. Видимо, первая из них произошла в 3-й эскадрильи, когда лейтенант Ньюманн при посадке уже на пробеге поставил «Хейнкель» (борт 2-85) «на попа», да так, что свернул правую стойку шасси и перекосил лонжероны нижних плоскостей. В результате самолет пришлось отправить в длительный ремонт. Затем 10 декабря в воздушном бою над Кандасносом был сбит лейтенант Г.Клейн (борт 2-47). В тот день ему повезло, так как он смог уцелеть и не попал в плен. Отправленный в Леон за новой машиной унтер- офицер Антон Курц разбился и погиб 23 декабря при перелете в Каламоку.
Между тем, замысел республиканского командования стал довольно быстро очевиден для генерала Франко и потому к району Теруэля начали перебрасываться все имевшиеся поблизости резервы. В результате вскоре развернулось ожесточенное встречное сражение, однако первоначально успех в нем был на стороне республиканцев, завязавших 27 декабря бои непосредственно в городе, который был ими захвачен 1 января 1938 г.
Отвратительная погода, низкая облачность, почти постоянные снегопады при невероятных для Испании холодах (-18°С) и очень высокой влажности серьезно затруднили действия бомбардировочной авиации обеих сторон и потому поддержка сухопутных войск легла на плечи истребителей и легких бомбардировщиков. Самое непосредственное участие в этих боях приняли и обе немецкие эскадрильи Не51.
Прикрывая покидавших город фалангистов, «Хейнкели» штурмовали атакующие республиканские войска, пытаясь прижать к земле интербригадовцев, в боевых порядках которых следовали грузовики с 20-мм зенитными автоматами. Именно их точный огонь стал фатальным для не вернувшегося 1 января на свой аэродром лейтенанта Рунцела. Спустя два дня, 3 января, та же участь постигла фельдфебеля Хунце. Видимо оба пилота погибли, так как в западных источниках не указывается в состав каких истребительно-штурмовой эскадрилий входили эти пилоты. Не известна и их дальнейшая судьба.
Получившему в наследство бывший Не51 гауптмана Х.Хардера (брт №2-64), обер-лейтенанту Эберхардту д'Элзе показалось мало черной вороны па борту и вскоре над обтекателем втулки винта появился череп со скрещенными костями, а в дополнение к удвоенному количеству черных кругов на плоскостях появились белые андреевские кресты и свастика посередине. Вот теперь можно было и на войну отправляться .только летная подготовка оказалась слабоватой… А пока борт 2-64 ремонтировали, обер-лейтенант д'Элза обзавелся новеньким Не51С-1 (борт №2-111), на котором вскоре появилась новая эмблема – пиковый туз, ставшая со временем отличительным знаком JG53.
Лейтенант Ганс-Карл Майер (8 побед в Испании) и командир 4.J/88 обер-лейтенант Эберхардт д'Элза.
В то же время, все авторы отмечают сильный удар нанесенный 7 января двумя девятками СБ в сопровождении шестерки И- 15бис по аэродрому Каламоки. К сожалению, в деталях налета и с оценками ущерба нанесенного франкистам, полной ясности нет, хотя во всех источниках отмечается, что он был не мал. В отношении базировавшихся на этой авиабазе 3-й и 4-й истребительных эскадрилий «Легиона Кондор» известно, что они потеряли по одному Не51, а еще три машины этого типа были сильно повреждены, но позже восстановлены.