Стал он медленней мыться, чаще мочалку намыливать да реже споласкивать. А Авдотья с дружком уже у порога бани ждут его.
— Выходи, — кричат. — Мы тебя и недомытого съедим.
Да гут налетели на них Катай, Валяй и медведь. Иван кричит им:
— Авдотью не трогайте. Хватайте дружка ее.
Начали тут собаки катать и валять нечистого, начал медведь ломать его — загрызли до смерти. Бросил Иван его тело в печь и сжег. А сестру посадил в бане на цепь, поставил перед ней чан, говорит:
— Пока не съешь все банные угли и не наплюешь полный чан желчи — не выпущу.
Но не живется теперь Ивану в доме у озера — слышно, как сестра воет от злости да цепи грызет. Пошел он по свету странствовать вместе со своими товарищами. Целый день по темному лесу шел, к ночи вышел в поле, к большому городу. Нигде ни огня, ни людей, только в крайней избушке свечка в окне теплится. Заглянул — там старушка.
— Бабушка, пусти переночевать.
Пустила она. А Иван стал расспрашивать, почему в городе ни огонька, ни людей не видать.
— Худо, Иван, — отвечает старушка. — Повадились к нам три змея: трехголовый, шестиголовый и девятиголовый. Почти всех жителей съели, а сейчас требуют на съедение царских дочерей. Завтра старшую царь отправляет, всем оставшимся жителям бумаги разослал, чтоб собрались на проводы ее.
Утром старушка отправилась провожать царевну, а Иван с товарищами поспешил в ту сторону, откуда должен нагрянуть змей. Пришел к большому мосту через речку с черной водой, встал посреди него, рядом собаки и медведь сели, ждут. А тут и кучер царский подъехал, ссаживает царевну:
— Поскорее слезай. А то змей и меня заодно съест.
Увидела царевна Ивана, заплакала:
— Не ты ли змей будешь? Не ты ли съесть меня хочешь?
— Нет. Я Иван — охотник. Не плачь, не отдам тебя змею!
Услышал его слова кучер, спрятался в кустах, решил посмотреть, что дальше будет. Не много прошло времени — задрожала земля, подъехал змей трехголовый.
— Кто на мосту стоит? — спрашивает. — Ые Иван ли охотник?
— Это я, Иван. Драться с тобой пришел!
Рассердился змей, бросился на Ивана. Л собаки с медведем уже вцепились ему в бока, рвут зубами и когтями. Выстрелил Иван и убил змея. А три его головы на берегу под стопудовый камень спрятал.
Обрадовалась царевна, спасителю своему подарила перстенек именной и платочек и отправилась домой. А кучер тут как тут.
— Дай, — говорит, — расписку, что я змея убил и тебя спас. Не дашь — убью.
Дала царевна расписку, привез ее кучер домой, царь пир устроил, а Иван спит себе в избушке. Старушка вернулась веселая, рассказывает, какой молодец кучер, сумел убить змея.
На следующее утро Иван другого змея на мосту ждет. Убил и его, а шесть голов спрятал под стопудовый камень. И средняя дочь подарила ему перстень с платочком. А кучер опять у нее расписку взял.
И третьего змея прикончили товарищи. Младшая царевна одарила Ивана перстеньком, платочком да еще и поцеловала.
А кучер уже требует у царя награды за спасение дочерей, младшую же норовит взять в жены. Делать нечего, объявляет царь свадьбу, приглашает всех до единого жителей на пир честной. Собралась старушка во дворец, Ивана зовет, а он не идет. Отправилась одна.
Во дворце скандал: объявила младшая дочь царя, что не пойдет за кучера замуж, что не он спас ее.
— А кто же? — спрашивает царь. — Все жители здесь. Укажи мне спасителя.
— Нет его во дворце, не все собрались.
Стали спрашивать. Старушка и вспомнила, что у нее дома Иван остался. Послали за Иваном. Одел он все три перстня на палец, все три платка на шею и приехал.
— Вот кто нас спас! — в один голос воскликнули царевны.
Тем и кончилось, что кучера за обман сослали на каторгу, а Иван женился на младшей. Пожил он немного во дворце и вспомнил о сестре, решил взять ее кухаркой. Поехал, освободил се, хотя не все еще свое нутро очистила она углем, не всю еще злобу выплевала. Задумала дурное дело. Разыскала в золе обгоревший зуб своего дружка, в карман спрятала. Стала работать она у Ивана кухаркой. А однажды подстерегла момент и сунула ему спящему этот зуб в ухо. Распухло у Ивана ухо, умер он. Плачет молодая жена, убивается. А Катай, Валяй и медведь никого близко не подпускают, не дают хоронить друга.
Авдотья выкопала трехсаженную яму, выложила ее камнем и похоронила брата. Целую неделю собаки рыли ход в могилу, медведь камни вытаскивал — достали тело и отнесли к той самой старушке. Стала она обмывать его и увидела обгорелый зуб. Выдернула — и ожил Иван. Собрался во дворец, а старуха предупреждает:
— Встретит тебя сестра в облике жены, скажет, что родила без тебя ребенка, будет совать тебе его в руки — не бери. Возьмешь — превратишься в собаку.
Так и случилось. Насильно всунула сестра ему младенца — стал Иван собакой, но разум человечий не потерял. Побежал он в город — как-то нужно кормиться! — сел у магазина, кланяется каждому входящему. Увидел это купец — взял на службу умную собаку.
А товарищи разыскали его, прибежали в магазин, скачут, лают. Взял Ивана медведь в лапы и отнес к старушке.
— Говорила, не бери ребенка. Не послушался. И вот кем стал, — ворчит старушка.
Потом взяла она шелковую плетку, хлестнула Ивана, и стал он краше прежнего. Подает ему старушка плетку, говорит: