Формирование облика самолета определялось единственным подходящим для него двигателем - АИ-25ТЛ Запорожского МКВ 'Прогресс", используемый на L-39. ТРДД расположили по бокам фюзеляжа над крылом с обечайками воздухозаборников, немного выступавшими перед передней кромкой крыла, обеспечивая достаточное удаление от ВПП и снижая вероятность попадания в них посторонних предметов. В дальнейшем предполагалась установка более легкого и экономичного двигателя Р-35, разрабатывавшегося Ленинградским НПО им ЯЯ.Климова
Большое внимание уделялось топливной экономичности самолета "821". Средний расход горючего однодвигательным L-39C в советских ВВС составлял 24,4 т в год. Двухдвигатольный самолет "821" за счет использования экономичных режимов работы ТРДД при том же налете должен был потреблять 20 т с АИ-25ТЛ и 18т -с Р-35.
В планере предполагалось использовать композиционные материалы и трехслойные конструкции с алюминиевым* сотами. Предварительные исследования показали, что достижение заданнь взлетно-посадочных характеристик самолета можно обеспечить только несущим прямым крылом при углах атаки около 11 °, на которых обычно и выполняют посадку строевые летчики. Для предельного снижения массы конструкции предлагалось неразъемное крыло с автоматически отклоняемыми носками и двухщелевыми трихпозиционными закрылками Испопьзование стреловидного крыла увеличивало массу самолета примерно на тонну, ухудшая тяговооруженность и маневренность.
Безопасно выполнение пилотажа. без потори скорости, обеспечивалось при углах атаки до 20 град. Самолет мог выполнить установившийся вираж с максимальной перегрузкой 6,2 g (для сравнения у L-39-3,6 g). По маневренности до определенных чисел "М" новый УТС превосходил МиГ-29, что позволяло переходить с самолета "821" на высокоманевренные истребители четвертого поколения. Курсант и инструктор располагались тандемно на катапультируемых креслах класса "0-0". Для удобства работы инструктора его кресло приподняли.
Аванпроокт самолета "821", представленный на конкурс о декабре 1991-го, комплектовался безбустерной системой управления, что не позволяло реализовать ряд автоматических режимов, включающих посадку, приведение машины к горизонту и увод ее с опасной высоты. Поэтому в дальнейшем перешли к необратимой бустерной системе управления, которая в определенной степени решала вопрос репрограммируемостью характеристик. В качестве наземных средств обучения предлагалось ограничиться простыми тренажерами.
По оценке специалистов ЦНИИ-30 МО, представлявшим о конкурсной комиссии интересы ВВС, первое место заняло предложение ЭМЗ им. В.М.Мясищева, второе - ОКБ им. А.И.Микояна, третье - ОКБ им. А.С.Яковлева. Проект ОКБ Сухого сняли с конкурса, как не выполнивший требования заказчика по количеству двигателей,
В акте конкурсной комиссии, утвержденной главкомом ВВС СССР П.С.Дейнекиным в последний день декабря 1991 г. записано:"… для дальнейшей проработки на конкурсной основе на этап эскизного проекта допустить проекты УТС, представленные ММЗ им. А.С.Яковлева и ЭМЗ им.В,М.Мясищева". На это решение повлияли преимущества в мзневренных характеристиках, заявленные этими разработчиками.
В обоих проектах допустимые углы атаки превышали 30 град, характерные для истребителей четвертого поколения. Как член госкомиссии, главный конструктор самолета "821"А.А.Белосвет записал в решение комиссии особое мнение: "самолеты с тяговооруженностью 0,6-0,7 при углах атаки 30-35 град, небезопасны но только дпя обучения, но дпя полетов вообще". Свое мнение он обосноныеал многолетним опытом доводки истребителей ОКБ им.А.И.Микояна, в том числе и МиГ-29М- В результате конкурс продлили на четыре мосяца.
В конце мая 1992-го главком ВВС РФ утвердил задание на опытно-конструкторскую разработку нового УТС. Работы над ним продолжили ОКБ им.А.И.Микояна и объединившие свои усилия ОКБ им. А.С. Яковлева и ЭМЗ им. В.М. Мясищева На этом финансирование разработки ВВС закончилось, и на ЭМЗ им. В.М.Мясищева работы по этой теме свернули. Два других конкурсанта, несмотря ни на что продолжили разработку
После развала СССР условия финансирования отечественного ВПК резко изменились. Если в начало выделяемых государственных средств хватало на продолжение НИОКР, то затем и эти средства стали носить чисто символический характер. Не стал исключением и самолет "821". Благодаря высокой деловой репутации фирмы, в 1993-м удалось наладить деловые контакты с представителями француэкой авиапромышленности и УТС "821" трансформировался в совместный проект МиГ-АТ. ориентированный не только на российский, но и на международный рынки. Зарубежные заказы на период до 2010-го на УТС с французскими двигателями и оборудованием оценивались зарубежными маркетинговыми службами в 1200 машин.
Новая машина создавалась микояновцами в кооперации с французскими фирмами «СНЕКМА» и «Турбомека» (силовая установка), "Секстант авионик" (бортовое оборудование), в 1997-м к программе подключились "Месье-Бугатти" (гидронасосы), "Оксилек" (электрогенератор) и "Томсон-CSF" {радионавигационное оборудование). С российской стороны в программе причиняли участие АО "Звезда" (катапультное кресло К-93), МНПК "Авионика" (система управления), ГосНИИ АС (интеграция бортового оборудования и программное обеспечение).
