Но весной 1937 г. над Пиренеями появились немецкие Bf 109В, которые оказались гораздо более опасными противниками, чем Не51 и CR.32. Однако роль «Мессершмиттов» в событиях 1936-1939 г.г. сильно преувеличена в западной литературе и на самом деле была не настолько значительной, как это традиционно считается. Причина этого парадокса заключается в относительной малочисленности этих машин, пилоты котрых были буквально «по горло» заняты борьбой с куда более многочисленными И-15 и И-16, которые в свою очередь буквально терроризировали пилотов тех же Не51 и CR.32. Образно выражаясь, пилотам «стодевятых» было просто не до республиканских бипланов непосредственной поддержки, о чем, кстати, можно судить по спискам заявленных побед «Легиона Кондор». Впрочем, однажды грозную силу «мессеров» экипажам республиканских легких бомбардировщиков все же довелось испытать, как говориться, на собственной шкуре: 12 июля в ходе удара дюжины P-Z по марокканской кавалерии, выдвигавшейся к линии фронта в районе Брунета, свалившиеся с высоты «мессеры» сбили сразу четыре биплана, правда, два из них пилоты перетянули через линию фронта и позже машины были эвакуированы и восстановлены. Спустя два дня, 14 июля, отличились пилоты «Фиатов» CR.32 из состава эскадрильи 2-G-3, возглавляемые лучшим асом националистов капитаном Гарсией Морато (за годы Гражданской войны в Испании одержал 40 побед), которые сбили пять P-Z, два из которых пополнили счет самого Морато.
Между тем, численность Р-5ССС в составе 15-й авиагруппы продолжала сокращаться, и в июле 1937 г. количество бипланов уже явно не соответствовало «калибру» соединения. Поскольку поставок этого типа самолетов из СССР не предвиделось, то 15-й группу переформировали в 1-ю эскадрилью ночных бомбардировщиков (Lа Escuadrilla de Bombardeo Noctumo), которую возглавил капитан Вальтер Кац. Эскадрилья получила 12 Р-5 и экипажи, подготовка которых проводилась в авиашколах Советского Союза. Эмблемой эскадрильи стала летучая мышь на фоне луны. Причем, если на самолетах рядового состава она была небольшой и располагалась на киле, то согласно ряду источников, на самолете самого Вальтера Каца, несшего белую «1», она была впечатляющих размеров и располагалась на фюзеляже на фоне красной республиканской полосы. Базировавшаяся на аэродроме Каспе (Арагонский фронт), эскадрилья приняла активное участие в боях за Бельчите в августе 1937 г. и, несмотря на свою ночную специализацию, неоднократно вылетала на поддержку республиканских войск в дневное время.
Экипаж машины боевой: пилот Педро Убеда (слева) со своим могучим штурманом (фамилия неизвестна). Обратите внимание: капот двигателя этого P-Z был естественного цвета дюраля
Хотя и с трудом на на этом снимке можно различить эмблему' 1-й ночной бомбардировочной эскадрильи, нарисованную на стабилизаторе К-5ССС
Среди наиболее успешных ночных налетов этой эскадрильи следует отметить налеты на Сарагоссу и удар по автоколонне на дороге в Куинто, когда на горном «серпантине» были рассеяны выдвигавшиеся к линии фронта резервы противника. Особенно эффективным был конвейерный метод применения авиация, заключавшийся в следующем: самолеты взлетали с интервалом в 20 минут и, методично сбрасывая по одной бомбе, кружили над объектом чуть ли не до утра, буквально выматывая личный состав ПВО противника и тех, кого она прикрывала. При ночных атаках автоколонн пригодились и крыльевые пулеметы: из них открывали огонь по автомашинам, ориентируясь по светящимся фарам. Довольно неплохо с их помощью можно было гасить и прожектора.
После интенсивных боев под Ла Граньей и Уэской, эскадрильи «Наташ» также претерпели реорганизацию в июле 1937 г. Так, 20-я авиагруппа стала 30-й (Grupo 30), но в дополнение к двум имевшимся в ее составе эскадрильям P-Z была вновь добавлена третья Возглавлявший авиагруппу команданте Морено был заменен на Алонсо Вегу, который до этого летал на истребителях, но после тяжелого ранения в бою над Уэской был ограничен в летной работе. Кроме того, в дополнение к 50-й отдельной эскадрилье были сформированы 20-я и 30-я, получившие аналогичный статус.
Пожалуй одним из самых крупным успехов экипажей P-Z из состава 20-й авиагруппы стал удар 24 августа по аэродрому в Сарагосе, где «Наташи» смогли уничтожить семь вражеских самолетов, и еще полтора десятка были повреждены. Любопытно, что, несмотря на столь значительные результаты налета, человеческих жертв среди нападавших и оборонявшихся, в работах западных авторов не отмечено!
В сентябре 1937 г. после тяжелейших боев под Уэской и в районе Теруэля, все три отдельные эскадрильи (20-я, 30-я и 50-я) были расформированы, а уцелевшая матчасть вместе с летным составом пошла на формирование 4-й эскадрильи, которую включили в состав 30-й авиагруппы. Боевой состав этого соединения по-прежнему был достаточно внушительным и составлял для каждой эскадрильи 12 машин первой линии, плюс три резервных.
Причиной такого решения стали результаты боевых действий. Массированное применение легких бомбардировщиков 30-й авиагруппы минимизировало потери, заставляя зенитные расчеты вражеской ПВО распылять огонь сразу по многим воздушным целям. Нелегко было справиться с крупным соединением и вражеским истребителям: сосредоточенный огонь двух-трех десятков ШКАСов пока еще оставался почти непреодолимой преградой для Не51 и CR.32. В то же время отдельные эскадрильи, отправлявшие на разведку и бомбардировочные вылеты тройки бипланов, часто несли тяжелые, а самое главное – неоправданные потери.