Инновационный продукт. Инструменты маркетинга - [17]

• анализ предпочтений конечных потребителей: по типам мототехники, по соотношению цена/качество;

• структура и коммерческая практика рынка: анализ работы предприятий отрасли, ассортимент, каналы сбыта, восприятие ком-паний-производителей посредниками (потребителями);

• описание портрета потребителя для массового типа мототехники;

• рекомендации по увеличению объема продаж на целевых сегментах.

Этап 1. Исследование, анализ и рекомендации по рынку мототехники. Срок проведения работ: 1 месяц (30 дней).

Этап 2. Анализ конечного потребителя. Срок проведения работ: 50 дней.

Итого: 80 дней.

3. Продукция:

• мопед: Китай – 800 долл., Россия – 600 долл., Индия – 900 долл.;

• скутер 50 см^3: Китай – 900 долл., Европа, Япония – 1700 долл.; скутер 125 см³: Китай – 1500 долл., Европа, Япония – 2500 долл.;

• мотоцикл легкий (в ассортименте) 150 см³: Китай – 2000 долл., Европа – 4000 долл.

4. География исследования

Санкт-Петербург, Северо-Западный регион: Псков, Новгород, Петрозаводск, Вологда, Выборг, Приозерск, Тихвин, Луга, Лодей-ное Поле, Ивангород.

5. Методика сбора информации и анализа

Сбор и анализ первичной информации:

• глубинное интервью с руководителями предприятий-посредников (потенциальных клиентов);

• глубинные интервью с отраслевыми экспертами – не менее 10 экспертов (по рекомендации Заказчика);

• анкетирование для определения потребительских предпочтений – 400 человек.

Сбор и анализ вторичной информации по оценке влияния макрофакторов, а также информации по рынку и конкурентам: данные государственных органов (материалы Государственной статистической отчетности, Ростаможинформа, статьи в специализированной прессе, Интернет); специализированных негосударственных информационных компаний, открытых источников; материалы, предоставляемые производителями и посредниками.

6. Результаты работ и структура информации

Заказчик получит полный вариант аналитического отчета по двум этапам с данными анализа рынка, формами анкет, первичным материалом, результатами их обработки (в приложениях) на бумажном и электронном носителях.

Таблица 2.9

Содержание отчета по маркетинговому исследованию «Рынок мототехники»

Основные показатели, получаемые по итогам анализа рынка

В результате проведенного детального исследования рынка должны быть представлены основные данные по рынку: объем рынка, динамика его развития, основные игроки рынка, распределение по долям, распределение продаж аналогов по регионам, структура рынка в ассортиментном разрезе, прогноз продаж на будущие периоды.

В качестве примера рассмотрим реализованный проект компании «Капитал», являющейся производителем офисной мебели (г. Иваново).

Пример

1. Текущее предложение на рынке офисной мебели:

По данным статистики, общий объем продаж на мебельном рынке России по предварительным итогам 2003 г. составил 1200 млн долл. По оценкам экспертов, данный объем составляет около 2400 млн долл. По данным статистики, на мебель для офисов пришлось около 25%.

По официальной статистике, сейчас в России работает свыше 600 предприятий – производителей офисной мебели, которые заявили о себе. Правда, по-настоящему крупных и средних предприятий всего около 90. Сформировалась пятерка ведущих компаний: «Полюс», «Ронда», «Трафт», «Интерьер» «Соло». При этом 20% продукции производится этой пятеркой, а на пятьдесят крупнейших фабрик приходится более 50% всей российской офисной мебели.

2. Распределение продаж офисной мебели по регионам РФ

Наибольшие объемы продаж офисной мебели приходятся на следующие регионы: Москва, Санкт-Петербург, Самарская область, Красноярский край, Якутия, Московская и Тюменская области (рис. 2.3).

В этих регионах наиболее активно развиваются различные отрасли промышленности и бизнес. Рынок Москвы развивается чуть более ускоренными темпами, имея динамику с 2006 по 2007 г. 17,6% против 6% динамики увеличения объема потребления в среднем по России.

Рис 2.3. Распределение продаж офисной мебели по регионам Российской Федерации

3. Структура рынка в ассортиментном разрезе

«Джентльменский набор» включает:

• серию кабинетной мебели для топ-менеджеров в разных вариациях;

• серию для руководителей среднего звена;

• одну-две серии мебели для персонала;

• несколько серий мебели в стиле high-tech.

Главной тенденцией на рынке офисной мебели сейчас стал отказ большинства покупателей от решений «что угодно, лишь бы подешевле». Это повлекло перераспределение рынка в пользу мебели бизнес-класса и дорогой. Соответственно некоторое снижение доли мебели экономкласса.

К современной офисной мебели предъявляются следующие основные требования:

• взаимоувязка отдельных элементов;

• возможность моделирования отдельных предметов для создания различных интерьеров в зависимости от текущих задач;

• экономия рабочего места (модульные системы позволяют создавать как персональные, так и коллективные рабочие места благодаря комбинации предметов различными способами);

• прочность и выносливость;

• современный дизайн и функциональность.

Для определения направления развития необходимо принимать в расчет соотношение мебели российского и зарубежного производства по ассортиментным группам (рис. 2.4).