Конструктивно Saab 35XD (F-35) был близок к варианту J 35F и отличался наличием двух 30-мм пушек M/55 "Aden" и усиленным крылом с дополнительным пилоном вооружения. Максимальная масса боевой нагрузки выросла до 4500 кг. Увеличение объема внутренних топливных баков до 4034 литров и два подвесных топливных бака емкостью 1275 литров позволили получить дальность полета 3000 км. Принимая во внимание увеличение взлетной массы, на самолете было усилено шасси и установлен посадочный гак. Установка посадочного гака планировалось и на шведских "Дракенах". Такая конструкция была отработана на первых прототипах, но по ряду причин это так и не было реализовано.
Разведывательный вариант RF- 35 оснащался пятью камерами Vinten 360 и 544, размещенными в носовой части. В отличие от S 35Е вариант RF-35 сохранил пушечное вооружение и возможность установки ракет Rb 24.
Двухместный учебно-боевой TF-35 создавался на базе планера J 35F с двигателем RM 6С с улучшенной форсажной камерой, что сделало этот вариант самым мощным двухместным "Дракеном", Еще одна отличительная особенность — TF-37 сохранил 30-мм пушку в корневой части правого крыло.
Все двадцать F-35 поступили в 725-ю эскадрилью на авиабазу Каруп. Разведывательным вариантом "Дракена" была оснащена 729- я эскадрилья, базирующийся там же. Двухместные машины были распределены между этими двумя подразделениями. В период с 1970 по 1994 год общий налет составил почти 144 000 часов, девять самолетов было потеряно в летных происшествиях и три пилота погибло. Значительное сокращение военного бюджета страны привело к тому, что в 1991 году 725-я эскадрилья была расформирована. Оставшиеся "Дрокены" использовались до начала 1994 года, пока не были полностью заменены самолетами F-16.
В процессе эксплуатации самолеты неоднократно модернизировались. В первой половине 70-х антенны обнаружения обручения РЛС были установлены на законцовках крыла и киля. Автомат отстрела ложных целей был установлен в хвостовой части фюзеляжа за воздухозаборником охлаждения форсажной камеры.
Самая амбициозная программа модернизации "Дракенов", получившая обозначение WDNS (Weapone Delivery and Navigation System) была осуществлена датскими ВВС в середине 80-х. Модернизированные самолеты, получившие новый прицельно-навигационный комплекс, можно безошибочно опознать по измененной носовой части, внешне очень похожей на RF-35.
После окончания службы в ВВС шесть самолетов (четыре TF-35 и два RF-35) были проданы в США, где они до сих пор используются в Центре подготовке пилотов (National Test Pilot School) в Калифорнии, для тренировки летчиков и на фирме "Flight Reasearch Inc" для проведения испытаний авиационных систем и вооружений.
Пара J 350Е австрийских ВВС в полете
ПОД АВСТРИЙСКИМ ФЛАГОМ
Возможность приобретения истребителя для замены безнадежно устаревшего Saab J 29F рассматривалась военным руководством страны с 1966 года. Наряду с J 35D изучались предложения американских фирм "Дугллас" (A-4F "Skyhawk"), "Нортроп" (F- 5А) и французской "Дассо" ("Mirage" IIIC). В июле 1967 года было объявлено о намерении приобретения 24 Saab J 35 и 12 самолетов Saab 105
для формирования двух истребительных и одной учебной эскадрилий. Этим планам не суждено было осуществиться и вместо истребителей австрийские ВВС получили 40 учебных Saab 1050 (О означает Osterreich — древнее название Австрии).
Социал-демократическая партия (Social Democratic Party of Austria), пришедшая к власти и сформировавшая правительственный кабинет в 1970 году, исходя из своих политических соображений, отложила рассмотрение вопроса о приобретения истребителя для ПВО страны на несколько лет. Военные (Austrian Federal Army) в 1974 году выступали с предложениями о закупке истребителей второго поколения типа "Mirage" 50, "Mirage" F. 1C или израильского "Kfir" С2. В 1975-76 годах в качестве возможного варианта предлагался истребитель F-16A. Но в итоге, в 1984 году, было принято решение о приобретении недорого истребителя второго поколения (как временной меры) с последующей заменой его в середине 90-х годов истребителем четвертого поколения. Контракт на поставку 24 Saab J 35D был подписан 21 мая 1985 года. Определяющими факторами, повлиявшими на выбор "Дракена", были давние добрососедские отношения двух стран и традиционный политический нейтралитет Швеции.
Австро-шведское соглашение включало поставку самолетов, запасных частей, флайт-симулятора, наземного оборудования и подготовку австрийских пилотов на базе шведских ВВС. Совместная комиссия отобрала 24 строевых самолета J 35D, которые для поставки в Австрию были переделаны на заводе Saab в Линчепинге, В период с 25 июня 1987 года по 18 мая 1989 года самолеты поступили на вооружение двух эскадрилий австрийских ВВС. Таким образом австрийские ВВС стали последними эксплуатантами "Дракенов". Модернизированные истребители получили новые серийные номера (351401 -351424) и обозначение J 350Е. Самое заметное внешнее отличие — установка каплевидного фонаря кабины, аналогичного используемому на варианте J 35F. Кроме этого на самолетах было модернизировано электронное оборудование и гарантирован дополнительный ресурс планера не менее 1000 летных часов.