В результате был предложен самолет, по своему техническому совершенству, техническим и технологическим решениям, занимавший промежуточное, переходное место между бомбардировщиками разработки конца 30-х годов и самолетами класса В-29.
Несмогря на все сложности, в августе 1944 г. был готов эскизный проект, согласно которому «самолет 64» представлял собой тяжелый 4-моторный бомбардировщик, предназначенный для проведения дневных бамбардировочных операций в глубоком тылу противника. Большие скорости и высоты полета, а также мощное оборонительное пушечное вооружение обеспечивали ему возможность действия в зонах с самой сильной ПВО противника. Применение крупнокалиберных бомб калибром до 5 т определяло высокую эффективность наносимых бомбовых ударов.
Наличие герметичных кабин экипажа позволяло «самолету 64» совершать полеты на больших высотах до 8000-10 000 м, увеличивая тем самым безопасность полета на протяжении всего маршрута, включая и район цели.
Конструктивно «самолет 64» представлял собой цельнометаллический моноплан со среднерасположен-ным крылом. Фюзеляж самолета имел веретенообразную форму и монококовую консгрукцию с толстой работающей обшивкой. Крыло двухлонжеронной конструкции снабжено посадочными щитка ми-закрылками типа Фаулер. Вертикальное оперение двойное, разнесенное на кониы стабилизатора. Шасси трехколесное, носовое колесо размером 1000*350, основные колеса размером 1600x450 мм.
На «самолете 64» предполагалось использовать двигатели типа АМ-42ТК, АМ-43ТК-30ОБ, АЧ-30БФ (дизели), АШ-83ФН или М-250. Под все типы указанных двигателей были проведены конструктивные проработки и расчеты летных характеристик.
Экипаж «самолета 64» состоял из 8-9 человек, располагавшихся в двух герметичных и одной негерметичной кабинах. В передней гермокабине находились первый летчик - командир корабля, второй летчик, штурман-бомбардир, бортинженер и радист; в средней находились старший стрелок, левый бортовой стрелок и правый бортовой стрелок; в задней негерметичной кабине находился стрелок кормовой пушечной установки, которого мог заменять один из боковых стрелков.
Бомбардировочное вооружение «самолета 64» было рассчитано на возможность резкого увеличения бомбовой нагрузки при действиях по целям, мало удаленным от линии фронта, и на возможность подвески бомб самых крупных калибров, при этом нормальная бомбовая нагрузка составляла 5 т, максимально допустимая - 18 т! Бомбы располагались в двух отсеках, впереди и позади цешроплана. Передний бомбовый отсек был разделен на две части, в каждой из которых можно было подвешивать до трех 2-тонных бомб. Задний отсек позволял разместить две 5-тонныс бомбы. По калибрам бомб допускалась следующая подвеска.
Бомбардировочное вооружение располагалось так, что ко всем его агрегатам и к бомбам был обеспечен свободный подход на земле и в полете.
.Самолет 64» с указанием зон ответственности ведущих инженеров (оригинальная схема выполнена Л. Л. Кербером)
Для зашиты от атак истребителей противника на «самолете 64» была создана мощная система сгрелково-пушечного вооружения, обеспечивающая полный круговой обстрел, причем каждая точка пространства обстреливалась, как минимум, четырьмя стволами. Пушки располагались в четырех бешнях, попарно сверху и снизу фюзеляжа, а также одна или две пушки размещались в кормовой установке. Тип пушек НС-23 и Б-20. Башни вращались на 360" и имели углы обстрела вверх до 80' и вниз до 10' (для верхних башен; для нижних соответственно +10° и -80'). Боезапас снарядов в башне составлял по 200 снарядов на ствол. Боезапас кормовой установки - 300 снарядов на ствол при установке одной пушки, углы обстрела из этой установки давали конус в 30*. Управление башнями элсктро дистанционное, старший стрелок управлял огнем двух верхних башен, бортовые стрелки управляли нижними башнями, причем каждый стрелок мог вести огонь как из одной, так и из обеих башен. Управление передними башнями в случае необходимости могло быть в любой момент переведено в переднюю кабину. Кормовая установка использовалась как дополнительная огневая точка при полетах на малых высотах, на большой же высоте кормовой стрелок переходил в среднюю герметичную кабину.
Бронирование «самолета 64» обеспечивало полную защиту экипажа от огня 20-миллиметровых пушек истребителей противника.
Оборудование самолета обеспечивало нормальную эксплуатацию при любых метеорологических условиях как днем, так и ночью.
Для разгрузки летчиков от непрерывного управления самолетом в течение длительного полета на «самолете 64» устанавливался электрический автопилот. Автопилот связывался с бомбардировочным прицелом, что позволяло штурману точно выводить самолет на
Самолет был оборудован радиостанциями дальней и межеамолстной связи, радиополукомпасом, радиокомпасом, радиовысотомером, аппаратурой опознавания и другими радиосистсмами, позволявшими уверенно выполнять полет по заданному маршруту.
Все основные системы управления «самолета 64» были электрифицированы, за исключением управления особо нагруженными агрегатами (шасси, бомбовые люки и т. д.), которые имели гидравлический привод.