Спору Конструктора, прозванную сверхоборотнем, обнаружили сначала на Юлии, второй планете системы Гаммы Единорога, потом на планетах Альфы и Дельты Орфея, а сумели захватить только возле Гаммы Суинберна, в трехстах парсеках от места обнаружения, когда спора успела похитить около двух десятков человек, пограничников и первоисследователей. Почти год ее продержали на Марсе, пытаясь понять, что это такое, и вступить с ней в контакт, пока тогдашний замначальника отдела безопасности Габриэль Грехов не слетал на Тартар и не упросил одного из «серых призраков» посмотреть на яйцо оборотня. «Серый призрак» — Сеятель, как они сами себя называли, — представитель цивилизации, на миллионы лет обогнавшей человечество, согласился помочь людям и смог разгадать тайну «охотника за интеллектами», но и после того спора Конструктора оставалась на Марсе еще полгода, пока вдруг не проснулась от спячки и не проросла. И родился Прожорливый Младенец Конструктора, использовавший в качестве строительного материала для своего тела горные породы Марса.
За три месяца он съел треть планеты, не отвечая на призывы землян и отчаянные попытки обратить внимание исполина-«младенца» на опасность его аппетита для древней планеты, только что освоенной людьми. И ушел, разворошив человеческий муравейник, далекий от всего, что волновало и тревожило людей.
Конструктором, точнее, Звездным Конструктором его назвали не люди, а «серые призраки», признав в нем самое первое разумное существо, рожденное Вселенной, которое впоследствии сумело перестроить космос таким образом, что образовались звезды, галактики и их скопления.
Крейсеры погранфлота, укомплектованные специалистами Института внеземных культур, настигли его уже на границе Галактики, когда он собирался навсегда покинуть ее пределы. Из Солнечной системы Конструктор уходил в форме черно-фиолетового конуса с диаметром основания около трех тысяч километров, а затем образовал фигуру, похожую на свернувшегося ежа или головку одуванчика диаметром в тысячу километров. И устремился прочь, постепенно ускоряя ход. Захваченные им люди так и остались внутри... чтобы объявиться потом, спустя много лет, на Земле! Где их высадил Конструктор, осталось тайной. Путь его лежал вне всех известных звездных островов, галактик и их скоплений, образующих ячеистую структуру метагалактического домена, названного людьми Вселенной.
Второе пришествие Конструктора состоялось сто с лишним лет спустя. Только на этот раз оно было гораздо масштабней и мощней, потому что уходил сто лет назад Младенец, а возвращался юный исполин, способный разрушить любую звезду! Что он и сделал, пребывая в своеобразном состоянии «сна». С колоссальным трудом людям удалось пробудить его сознание, убедить не приближаться к Земле, ибо это грозило гибелью цивилизации.
Конструктор остановился за орбитой Урана, «отремонтировал» съеденную им когда-то часть Марса и снова ушел. Но на этот раз с ним ушли К-мигранты — захваченные им исследователи, переставшие быть людьми из плоти и крови, а также один из «серых призраков» и Габриэль Грехов, первый «экзоморф», получивший способности, которые можно было квалифицировать как способности мага...
