Задумывались ли Вы когда-нибудь над вопросом "Откуда берутся деньги?" - [43]

Само по себе это звучит довольно абсурдно. Смотреть на правительство в этом случае совершенно бессмысленно, если только Вас не  интересуют игры в "Царя горы". Там только бесконечное цирковое представление, - "какого Ваньку мы сегодня садим на царство". Смотреть нужно на игры Центробанка. Но если бы Нацбанк и в самом деле самонадеянно начал печатать денежную массу не имея на это соответствующего "золотовалютного покрытия", МВФ бы уже поднял жуткий скандал. Ничего себе! Право на реальную эмиссию есть только у ФРС, - а вы уже привязывайтесь к ней согласно накопленным резервам. Но со стороны МВФ-а все тихо. Может быть на нас упало несчастье, вроде российского? В виде неожиданно найденной "нефти" или "газа" и теперь у нас невероятно большой профицит внешней торговли? Тоже нет. Статистика показывает даже двадцати процентный дефицит. То есть, покупаем мы больше чем продаем и соответственно денег у нас должно быть меньше, а товаров больше. Должно быть изобилие, при недостатке покупательной способности. Откуда же тогда деньги? Странно. Денежная масса в стране явно растет и Центробанк это отражает в своей статистике, - а изменений товарного потока покрывающего ее нет. И только в конце отчета по платежному балансу за 9 месяцев 2007 года скромные упоминания о закачиваемых в страну деньгах. (10,4 миллиарда долларов за 9 месяцев. Для сравнения около 10% ВВП страны.)

 Голубые столбцы на графике показывают рост объемов вливаемых денег по сравнению с предыдущими годами.

И какие героические интервенции предпринимает Нацбанк, чтобы не дай бог не упал курс вливаемой валюты, и она смогла купить в стране по полной программе. С трехкратным перевесом покупательной способности. А что гривна? Да то же самое что и с рублем. Пусть падает. Кого это интересует?

 Скачок объемов интервенций Нацбанка с мая (травня) 2007 г. по замене "долларовой" денежной массы на гривневую. Фиолетовая линия на графике.

Можно конечно предположить, что кто-то вливает деньги под выборы. В надежде посадить в кресло нужного "царя". Но что-то уж очень большие объемы. Что там Кучма с Пинчуком! Детский сад, ей богу. Дерибан страны оказывается только начался.

К чему в конце-концов приведет такая политика можно уже посмотреть на примере маленьких прибалтийских стран. В силу небольшой инертности их экономик результаты проявляются быстрее. С 2003 по 2008 годы прибалтийские страны быстро наращивали свои внешние долги. Полюбуйтесь какими темпами.

Пока в эти страны вливались деньги, все было красиво, все радовались и веселились… - и разваливали собственные производства под офисы и развлекательные центры. Потом вдруг выяснилось, что все самое вкусное уже "приватизировано" иностранным капиталом. Новые гостиницы, торговые и развлекательные центры уже просто не нужны. А проституток, менеджеров и официантов для обслуживания уже построенных, - нужно совсем немного. Что делать с остальным населением, просто непонятно. Подробнее можно прочитать в статье Эрнеста Буйвида здесь.

Более подробно и с большим количеством аналитического материала изложено в статье " Восточноевропейский кризис 2008-2009 ".

Может быть все дело в том, что мы говорим о бывших советских республиках, заселенных недочеловеками, которые в силу врожденной финансовой тупости просто не умеют правильно жить в долг? Ну хорошо. Давайте глянем на лопнувшую недавно Исландию. Она то и вовсе член НАТО с 1949 года.

В 1999 году парламент Исландии решил, что хватит ловить рыбу, они тоже не пальцем деланы и принял закон № 31/1999 об International Trading Companies (ITC), который устанавливал новые правила налогообложения и регулирования для иностранных компаний. Согласно этому закону иностранные фирмы облагаются крайне малым доходом на прибыль — 5% а также освобождаются от уплаты налога на собственность и таможенных сборов. А плата за регистрацию — всего $1400 ежегодно. При этом Исландия не считается оффшором—зарегистрированные на ее территории иностранные компании имеют статус обычных исландских международных бизнесов. Таким образом, Исландия стала, с одной стороны, налоговым раем, сравниться с которым могут разве что другие оффшоры, но с другой стороны — избегала внимания международных финансовых контролеров и центральных банков. Тут им карта и пошла. Исландия заняла пятое место в мире по национальному доходу и покупательной способности на душу населения. При этом заметьте, что в ней нет никаких природных ресурсов, кроме геотермальных источников и она зависит только от рыболовства (40% экспорта). Сельское хозяйство, - парниковая картошка и овощи. Немного молока. Но зато 5-е место в мире по уровню экономической свободы ( 2006 г.). Обратите внимание как поскакал вверх внешний долг страны с 2000-го года. Вот он эмпирически нащупанный путь к вечному процветанию! "Исландия - это наиболее развитая страна в мире. Она поставлена на первое место в мире по Индексу Человеческого Развития ООН - "United Nations’ Human Development Index". И… что?

В 2008 году активы банковского сектора Исландии в 10 раз превысили ВВП страны. Мышиная возня в попытках оттянуть ситуацию и взять еще какой-нибудь кредит хотя бы и в России закончилась ничем. В сентябре 2008 года банки обрушились и страна стала банкротом.