Создание отдела продаж с Битрикс24.CRM - [21]

2. Канбан.

С лидами, сделками и счетами можно работать в режиме «канбан».

Канбан представляет из себя виртуальную доску (которая содержит определенные стадии продаж). На этой доске размещены те элементы CRM, которые вы хотите увидеть в данный момент (сделки или лиды, счета или предложения).

Канбан показывает все ваши сделки, как на ладони: в нем мини-карточки сделок разбиты на колонки (по стадиям сделок). Эти карточки удобно перетаскивать мышкой (по факту вы переводите сделку на следующую стадию по воронке продаж). В режиме канбан вам не нужно долго изучать список сделок, чтобы понять, сколько и какие сделки у вас на стадии подписания договора, какие только в процессе обсуждения условий с клиентом, а по каким все уже продано, и осталось только получить оплату. Над каждой колонкой канбана (стадией) – сумма: сколько потенциально принесут все сделки в этом статусе. Или уже принесли, если смотреть на финальный успешный статус

Цель канбана сформулирована достаточно понятно: вовремя запланировать и выполнить все дела по сделкам в нужный срок, чтобы в итоге выиграть каждую сделку.

Соответственно, наблюдая за актуальной ситуацией в отделе продаж (или у одного отдельного продавца) руководителю (или самому менеджеру) будет достаточно просто планировать действия – когда и с кем из клиентов нужно будет связаться. При этом работать с клиентами, конечно же, нужно непосредственно из CRM – звонить, контактировать в мессенджерах, писать письма. Результатом всех этих действий, конечно же, должны стать продажи.

Сделки в CRM на канбан-доске

3. Списки.

Вы можете сформировать список всех без исключения лидов, сделок, счетов, предложений, компаний или контактов, и с помощью сортировки или поиска (который в Битрикс24.CRM позволяет задавать очень точные и умные фильтры) выбирать из данного списка только те элементы, которые вас интересуют в данный момент.

РОП или сам менеджер может легко найти такие сделки, лиды или компании, по которым не назначены последующие действия (это означает, что потенциальная продажа может не состояться из-за бездействия отдела продаж), или в которых дела были запланированы, но не совершены вовремя (просрочены). В результате руководителю отдела продаж будет достаточно легко повлиять на своих подчиненных, указав им на участки работы, которые нуждаются во внимании – а у самих продавцов всегда перед глазами будет актуальная картина его персонального «фронта работы». Помогать и менеджерам, и руководителям, будут уже упомянутые нами Счетчики – они будут отображаться в каждом из отдельных списков. В результате менеджер будет видеть, с каким количеством лидов, сделок или счетов ему нужно поработать до конца сегодняшнего дня, чтобы не просрочить важные дела – а также он будет знать, что скоро эту информацию увидит и его руководитель. Это создаст продавцу дополнительную мотивацию сделать все вовремя.

Другие полезные возможности Битрикс24.CRM

Мы с вами уже знаем, как настроить и подключить CRM-систему, и понимаем вкратце те возможности, которые получают менеджеры отдела продаж и из руководители для управления продажами. Однако, как мы уже говорили, Битрикс24.CRM представляет из себя инновационный и современный сервис, который дает своим пользователям множество новых возможностей для работы со своими покупателями. Давайте рассмотрим те из них, которые мы еще не упомянули.

1. Интеграция с 1С и 1С-трекер (обогащение данных о клиентах).

Вы можете обогатить свою CRM данными о клиентах с помощью специального 1С-трекера, который представляет из себя дополнительный источник информации о ваших клиентах. 1С-трекер работает незаметно, и связывает офлайн-продажи с онлайн-CRM в режиме реального времени. Его можно легко и просто подключить к Битрикс24.CRM, и он позволяет осуществлять выгрузку всей истории продаж и клиентов из таких популярных программ, как 1С: Управление торговлей, 1С: ERP и всех торговых систем на платформе 1С: Предприятие. Также вы можете реализовать выгрузку любых документов и клиентов из 1С: Бухгалтерии и всех учетных систем на платформе 1С: Предприятие (название, номер, сумму, ответственного, ссылку на документ в 1С), и проводить идентификацию клиентов и поиск дубликатов по ФИО, телефону, email, идентификатору контрагента. Кстати, к Битрикс24 можно подключить любое количество систем 1С. Важно понимать, что на стороне 1С синхронизация контактов и компаний при использовании 1С-трекера не происходит – его задачей является исключительно увеличения объема полезных данных о клиентах внутри CRM.

Точно также вы можете интегрировать с 1С информацию о счетах, которые выставляет ваша компания. В этом случае счета создаются непосредственно внутри Битрикс24.CRM, и при достижении определенного статуса отправляются в 1С.

На стороне 1С может быть проведена оплата счета или его отгрузка, может быть изменен состав товаров счета их стоимость и кол-во. Все эти данные будут автоматически отправлены в Битрикс24.CRM при очередной синхронизации. Такие же изменения на стороне CRM приведут к изменениям соответствующих заказов в 1С.

2. Трекер интернет-магазина.