Долго шел Иван, пока не пришел в незнакомое совсем царство. Устал и в первый же домик у дороги постучался. Открыли ему старик со старухой, приветили гостя: накормили, напоили, спать уложили. Перед сном Иван повесил над головой свой трехфунтовую гирю па бечевке и наказывает старикам:
— Сплю я крепко, коль нужда придет разбудить меня — перережьте бечевку, гиря упадет мне на лоб, я и проснусь.
Сказал и уснул. День спит, второй, третий… Забеспокоились старики, будят, а разбудить не могут. Срезали тогда веревку, стукнула гиря Ивана по лбу — он и проснулся. Проснулся и слышит: по всей округе колокола звонят.
— Что за праздник у вас сегодня? — спрашивает он старичков. — Почему в колокола бьют?
— Да не праздник у нас, сынок, а горе. Повадился в царство упырь шестиголовый, разорить грозится, выкуп требует. И повезут ему сегодня царскую дочьУслышав это, Нянькин сын быстро собрался и поспешил навстречу незваному гостю. Только вышел на берег моря, па широкий мост, как задрожала земля, закрутилась пыль столбом — едет на тройке недруг, лютый упырь. Увидев Ивана, споткнулись на мосту резвые кони, пали на колени.
— Что вы спотыкаетесь? — спрашивает их упырь. — Иль богатыря Ивана — Нянькиного сына почуяли? Так его нет еще на белом свете.
Вышел тут Иван и говорит:
— Ошибаешься. Я тут. Давно тебя поджидаю.
Вот сошлись они, сшиблись. Ударил упырь — покачнулся Иван. Да как ударит в свою очередь пятнадцати-пудовым кистенем — сшиб упырю главную голову. А потом уж и остальные снес, завалил их камнями, а тело в воду бросил.
Спасенная царевна бросилась к Ивану, во дворец приглашает. А он отнекивается:
— Некогда мне. Не выспался я что-то. Пойду досыпать.
Воротился он в домик добрых стариков, поел, попил и снова спать завалился. А перед тем опять гирю над головой повесил и наказал старикам разбудить его при нужде. День спит, два спит, три… На четвертый снова будят его старик со старухой.
Потянулся Иван, почесал лоб, куда ударила гиря, и, услышав колокольный звон, спрашивает:
— Что за трезвон на дворе? Уж не праздник ли какой?
— Нет, сынок, не праздник. Наехал теперь девятиголовый упырь, выкуп требует. И повезут ему сегодня среднюю царскую дочь.
Собрался Иван наскоро и поспешил к морю. Только вышел к мосту, как задрожала земля, лес зашатался, пыль солнце закрыла — скачет девятиголовый упырь. Въехал на мост, тут конь и его спотыкаться начали. Он и спрашивает их:
— Что ж вы, мои вороные, спотыкаетесь? Неужто Нянькина сына почуяли? Так его еще на белом свете нет.
А Иван выходит и говорит:
— Вот он я. Давно тебя поджидаю.
Сшиблись супротивники. Земля задрожала. Ударил упырь — сбросил Ивана в воду по пояс. Выскочил богатырь на сушу, взмахнул пятнадцатипудовым кистенем и сшиб упырю главную голову. Поганые головы его камнями завалил, а тело в воду бросил.
Обнимает его спасенная царевна, во дворец приглашает, большую награду сулит, только отнекивается богатырь:
— Не пойду я. Но доспал чуток. Видишь, зевота одолевает. Пойду лучше посплю.
И снова улегся он в доме стариков. Гирю подвесил. А через три дня его опять будят. Услышал он колокольный звон и спрашивает:
— На сей раз, верно, настоящий праздник приспел? Вон как трезвонят!
— Нет, сынок, не праздник. Младшую дочку царя отдают на съедение двенадцатиголовому упырю.
Поспешил Иван к морю. Видит, земля шевелится, лес пластом лежит, горы качаются, солнца совсем не видно — едет двенадцатиголовый упырь. Въехал он на мост — встали кони.
— Эй, кони-вороны, что встали? Уж не Иван ли Нянькин сын объявился?
— Здесь я. Давно тебя поджидаю, — отвечает Иван.
Сшиблись они. Ударил упырь Ивана — сбросил в воду по самую шею. А тот выбрался и в ответ снес ему своим кистенем главную голову. Поганые головы камнями завалил, а тело по воде пустил.
Подбежала тут к нему младшая царевна, обнимает, целует спасителя, обещает любить его вечно, зовет к отцу во дворец. Полюбилась Ивану красавица царевна, на сей раз не стал отказываться. А у дворца их уже царь встречает, Ивана благодарит и говорит, что желает такого богатыря называть зятем, и пусть Иван выбирает любую из его дочерей.
Так Нянькин сын женился на младшей царевне, и стали жить они в любви и согласии.
Да что-то скучно показалось Ивану в царских палатах, захотелось руку богатырскую потешить. И говорит он царю:
— Дай-ка мне, царь, ружье, хочу погулять в твоих лесах, зверя-птицу добыть.
Подарил царь Ивану свое лучшее ружье. Тот положил в котомку пороху, соли, несколько сухарей и отправился d лес. Целый день бродил по лесу — ни одного зверя не встретил. Присел отдохнуть. Вытащил сухари и стал их грызть. Вдруг откуда ни возьмись прилетела маленькая птичка, стала вокруг него крутиться, крошки выпрашивать. Кинул Иван ей кусочек, проглотила она сухарь и превратилась в огромного старика с длинной-предлинной бородой. Схватил тот старик Ивана, притащил его к бездонной пропасти и сбросил вниз.
Долго падал Иван: все вокруг потемнело, свет белый померк, а потом опять стало светло. Упал он в глубокое озеро, вылез, осмотрелся и понял, что находится он в подземном царстве.
А Иван-царевич в это время пил-веселился. И попался ему случайно на глаза платок Ивана — Нянькина сына. Почернел с концов платочек. Вот тогда и вспомнил о друге Иван-царевич Взял он кистень свой пятнадцати-пудовый отправился в путь, на розыски.