Кризис: беда и шанс для России - [14]

И напротив, можно с успехом и высокой эффективностью использовать международное финансово-экономическое сотрудничество, ускорить за счет этого свое экономическое развитие.

Глубина и продолжительность современного кризиса

Перейдем теперь к третьей особенности современного финансово-экономического кризиса, который во многом является следствием двух первых особенностей — его глобализации и всеобъемлющего характера. Третья особенность — глубина этого кризиса. Все познается в сравнении.

Кризисы возникли в первой половине XIX в., и до 70-х гг. XX в. они повторялись с периодичностью 8-12 лет как кризисы перепроизводства, охватывая прежде всего развитые страны мира. Они всегда сопровождались значительным падением производства: при относительно неглубоких кризисах объем производства сокращался на 5-10 %, более глубокие кризисы характеризовались его падением на 15–20 %, а самый катастрофический кризис — Великая депрессия в США в 1929–1933 гг. — и соответствующие кризисы в других развитых капиталистических странах характеризовались падением производства на 30 % и более.

ГЛУБИНА МИРОВЫХ КРИЗИСОВ

• Относительно неглубокие кризисы — объем производства сокращался на 5-10 %.

• Более глубокие кризисы — на 15–20%

• Великая депрессия в США в 1929–1933 гг. и соответствующие кризисы в других развитых капиталистических странах — 30 % и более.

К 80-м гг. XX в. экономика развитых капиталистических стран серьезно изменилась и структурно возобладали новые, во многом инновационные отрасли. Сфера услуг намного превысила сферу производства товаров, достигнув 70–75 % ВВП, улучшилась и стала устойчивей социальная жизнь людей, в том числе благодаря государственным социальным программам, значительно улучшилось и окрепло государственное регулирование экономики.

И кризисов в старом представлении, как кризисов перепроизводства товаров с большим падением объемов производства, не стало. Их заменили в развитых странах рецессии, т. е. периоды небольшого, в пределах одного, в крайнем случае нескольких процентов, временного падения производства, обычно продолжающиеся в течение двух-трех кварталов. Развитие перестало быть ярко циклическим, когда за кризисом шла депрессия, потом оживление, и дело кончалось большим подъемом, на пике которого и начинался сильный спад. Цикличность сохранилась в «размытом» виде с выраженными подъемами по 2–4 % прироста ВВП в год и рецессиями.

Современный кризис по своему охвату всех сторон многообразной и обширной финансовой системы и по глубине и остроте не с чем сравнить.

Он будет характеризоваться одной из самых продолжительных рецессий последнего времени.

По прогнозам, в развитых странах она будет длиться до полутора лет, начиная со второго квартала 2008 г. и вплоть до конца 2009 г., а возможно, и до середины 2010 г.

Государство как регулятор стало бороться с перегревом экономики и при повышении темпов экономического развития начало увеличивать учетные ставки, сдерживать инвестиции, сбивая этот темп. Тем самым перестали создаваться предпосылки для глубокого падения производства. И напротив, при начале рецессии учетная ставка резко снижалась, деньги дешевели. Это способствовало менее болезненному выходу из рецессии и организации вслед за рецессией оживления, вместо того чтобы эта рецессия переросла в длительную депрессию, как это бывало раньше.

Так что с современных позиций нынешний кризис является весьма глубоким. Он, по-видимому, будет характеризоваться одной из самых продолжительных рецессий последнего времени: по прогнозам, в развитых странах она будет длиться до полутора лет, начиная со второго квартала 2008 г. и вплоть до конца 2009 г, а возможно, и до середины 2010 г… Причем эта рецессия поразила все основные развитые страны и весь мир развитых стран в целом, чего раньше не наблюдалось. Несмотря на продолжающийся — правда, вдвое меньший, чем раньше, — прирост ВВП во многих развивающихся и бедных странах (больше всего в Китае и Индии), в целом, по последним прогнозам, экономика мира впервые за последние полвека испытывает, по всей вероятности, годовую, рецессию.

Следующая таблица характеризует прогнозные показатели кризиса — сокращение прироста валового внутреннего продукта по группам стран.

Что касается глубины финансовой составляющей этого кризиса, то она беспрецедентна, и по своему охвату всех сторон многообразной и обширной финансовой системы и по глубине и остроте его попросту не с чем сравнить. Во всяком случае, в послевоенный период ничего подобного такому глобальному финансовому кризису мир не знал. И никогда после предыдущих финансовых кризисов не возникал вопрос о перестройке финансовой архитектуры мира, о необходимости координации усилий 20 ведущих мировых держав по выработке мер по предотвращению подобных кризисов в будущем. И никогда на борьбу с финансовыми кризисами не выделялось так много государственных средств.

Да, и раньше были отдельные проявления финансового кризиса. Например, были и более сильные обвалы фондовых рынков. Например, во время финансового кризиса в Юго-Восточной Азии. Фондовые рынки этих стран сократились намного больше, чем в этот раз. Фондовый рынок России в 1998 г. тоже сократился беспрецедентно — почти в 10 раз, а не в 5 раз, как в этот раз. Были и более сильные девальвации валют. Доллар и в этот кризис начал укрепляться по отношению к другим валютам, что является типичным для подобных кризисных ситуаций, когда инвесторы продают свои активы в долларах и спрос на эту валюту как на резервную резко возрастает.