Крах Титанов - [151]

Шрифт
Интервал

Все это время Льюис пытался донести до инвесторов одну и ту же идею: Bank of America не нуждается в привлечении дополнительного капитала и не нуждается в сокращении размеров дивидендов, что означало ежеквартальную передачу драгоценной наличности акционерам. Теперь, в условиях рецессии, более суровой, чем он мог предвидеть, и после непомерных расходов при поглощении бизнеса, который он не до конца понимал, Льюису требовалось предпринять решительные шаги для привлечения капитала.

Вместе с небольшой командой О’Келли и Дуг Бэрд, руководивший операциями на рынках акционерного капитала в BofA, стали составлять план – названный в честь профессиональной футбольной команды из Шарлотта проект «Пантера» – привлечения дополнительного капитала на 10 миллиардов долларов, необходимых для пополнения опустевшего кошелька Bank of America.

В субботу, узнав о попытках привлечения капитала, Тейн отправил Лису Карной и Дэна Каммингза, которые совместно руководили в Merrill Lynch операциями на рынках акционерного капитала, в офис BofA в Манхэттене, на помощь коллегам. Совместными усилиями рабочая группа определила 20 наиболее предпочтительных институциональных инвесторов, которым банк мог бы продать свои акции, как и группе высших акционеров банка. Несколько страниц из этого плана включили в презентацию, особо выделив аргументы в пользу приобретения акций банка инвесторами, на другой странице были собраны контраргументы, которые, скорее всего, всплывут в ходе компании по продаже. Команда подготовила для Льюиса текст, который он должен прочитать небольшой группе инвесторов в воскресенье и который потом можно было отшлифовать, чтобы продавцы могли использовать готовую презентацию в понедельник вечером, когда будет сделано объявление о доходах.

В понедельник, узнав о том, что в 6 часов вечера планируется проведение телефонной конференции под руководством Льюиса для утверждения условий продажи акций институциональным инвесторам, Тейн сам явился на третий этаж здания в Брайант парк, 1, где располагался отдел продаж и трейдинга, и сказал, что хочет принять участие в конференции. Оказавшийся в неловком положении О’Келли предложил Тейну напрямую решить этот вопрос с Льюисом, в первую очередь потому, что именно приобретение Merrill Lynch стало одной из основных причин потребности в привлечении нового капитала для BofA.

« Совместными усилиями рабочая группа определила 20 наиболее предпочтительных институциональных инвесторов, которым банк мог бы продать свои акции, как и группе высших акционеров банка »

Тейн позвонил Льюису и получил разрешение на участие в телефонной конференции. В дополнение к сотрудникам отдела институциональных продаж Merrill Тейн обратился также к «громадному стаду» брокеров по всей стране, заручившись поддержкой 16 000 финансовых консультантов в продвижении новых акций Bank of America.

Конференция началась сразу же после объявления итогов за квартал. Вместо того чтобы обсуждать очевидное – падение прибылей банка – оба руководителя стали призывать свой торговый персонал использовать самые простые и банальные формулировки, набор стереотипных фраз, связанных с любым слиянием, убеждая инвесторов приобретать акции на доверии, не приводя каких-либо конкретных доводов для стимулирования покупок. Лейтмотивом должны были стать фразы типа «Мы – лучшие» и «Мы будем лидерами в своей отрасли». Другой лозунг звучал как «Один плюс один равняется четырем!». В конце конференции, когда можно было задавать вопросы, ни у кого из тысяч брокеров – членов «громадного стада» Меррилла вопросов не было. Что же касается сотрудников отдела институциональных продаж Merrill, то многие рядовые сотрудники приняли в конференции участие, тогда как несколько руководителей отдела не стали ее дожидаться и просто ушли домой. Тейна не смутило их отсутствие.

– О’кей, давайте покажем нашей материнской компании, на что мы способны. Давайте поразим нашего нового босса! – призывал Тейн свой отряд во время телефонной конференции.

В тот же вечер и на следующее утро BofA и Merrill Lynch вышли на рынок для размещения новых акций своей компании. Настрой участников рынка был откровенно враждебным, а признание BofA, что ему требуется новый капитал, всего через три недели после заверений, что у него не возникнет проблем с финансированием поглощения Merrill Lynch, превращало всю затею в отчаянное предприятие.

Теперь у Тейна появился шанс доказать Льюису, что компания Merrill была ценным приобретением. Банк, только что давший согласие на приобретение Merrill Lynch, отчаянно нуждался в наличности, и Merrill Lynch со своим «громадным стадом» брокеров как нельзя лучше для этого подходила.

Торговый персонал BofA Securities и Merrill Lynch начал обзванивать клиентов и обсуждать возможности продажи акций, но проблемы банка из Шарлотта стали очевидными для инвесторов еще до завершения сделки с Merrill Lynch.

Судя по информации, полученной во вторник от сотрудников обоих банков, которые занимались продажей акций, привлечение капитала обещало стать делом непростым. Акции Bank of America стоили больше 30 долларов, но не было никакой возможности заставить инвесторов покупать новые акции банка. Около 2 часов ночи Льюис провел еще одну телефонную конференцию с Тейном, Карной, О’Келли и другими участниками проекта, чтобы выяснить, возможно ли будет в принципе привлечь новый капитал. Задача проекта заключалась в том, чтобы привлечь 10 миллиардов долларов, но, судя по интересу, который инвесторы проявляли к акциям банка в данный момент, можно было рассчитывать лишь на пару миллиардов долларов. Поскольку инвесторы не желали платить сумму, близкую к 30 долларам за акцию, некоторые члены руководящей группы стали задумываться о целесообразности переноса сроков реализации проекта по привлечению капитала до тех пор, пока цены на акции не начнут расти, а экономическое положение – улучшаться.


Рекомендуем почитать
Так говорил Бисмарк!

Результаты Франко-прусской войны 1870–1871 года стали триумфальными для Германии и дипломатической победой Отто фон Бисмарка. Но как удалось ему добиться этого? Мориц Буш – автор этих дневников – безотлучно находился при Бисмарке семь месяцев войны в качестве личного секретаря и врача и ежедневно, методично, скрупулезно фиксировал на бумаге все увиденное и услышанное, подробно описывал сражения – и частные разговоры, высказывания самого Бисмарка и его коллег, друзей и врагов. В дневниках, бесценных благодаря множеству биографических подробностей и мелких политических и бытовых реалий, Бисмарк оживает перед читателем не только как государственный деятель и политик, но и как яркая, интересная личность.


Тайна смерти Рудольфа Гесса

Рудольф Гесс — один из самых таинственных иерархов нацистского рейха. Тайной окутана не только его жизнь, но и обстоятельства его смерти в Межсоюзной тюрьме Шпандау в 1987 году. До сих пор не смолкают споры о том, покончил ли он с собой или был убит агентами спецслужб. Автор книги — советский надзиратель тюрьмы Шпандау — провел собственное детальное историческое расследование и пришел к неожиданным выводам, проливающим свет на истинные обстоятельства смерти «заместителя фюрера».


Октябрьские дни в Сокольническом районе

В книге собраны воспоминания революционеров, принимавших участие в московском восстании 1917 года.


Тоска небывалой весны

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.


Прометей, том 10

Прометей. (Историко-биографический альманах серии «Жизнь замечательных людей») Том десятый Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» Москва 1974 Очередной выпуск историко-биографического альманаха «Прометей» посвящён Александру Сергеевичу Пушкину. В книгу вошли очерки, рассказывающие о жизненном пути великого поэта, об истории возникновения некоторых его стихотворений. Среди авторов альманаха выступают известные советские пушкинисты. Научный редактор и составитель Т. Г. Цявловская Редакционная коллегия: М.


Фернандель. Мастера зарубежного киноискусства

Для фронтисписа использован дружеский шарж художника В. Корячкина. Автор выражает благодарность И. Н. Янушевской, без помощи которой не было бы этой книги.