Эксперт, 2014 № 25 - [2]

Будет больно

/section section class="tags"

Теги

Банки

Банковская система

Экономика

Долгосрочные прогнозы

Финансовые инструменты

Финансовая система России

/section

Последние несколько недель кредитные учреждения отчитывались о результатах первого квартала. Продемонстрированные цифры не предвещают ничего хорошего. Банковский сектор стремительно теряет прибыль, а бывшие лидеры становятся главными аутсайдерами. Делать мрачные прогнозы, основываясь на результатах нескольких месяцев, на которые к тому же пришлись большие геополитические потрясения, не совсем правильно. Но за последние полгода еще более заметными стали негативные тенденции, наметившиеся в прошлом году. Вот некоторые из них.

figure class="banner-right"

figcaption class="cutline" Реклама /figcaption /figure

Розничное кредитование стагнирует, платежеспособность населения ухудшается. Продолжает оказывать негативное влияние на систему чистка банковских рядов, затеянная Центральным банком: средства частных вкладчиков либо вовсе уходят из системы, либо концентрируются в крупных финучреждениях. Следом за ними уходят и корпоративные клиенты. Разговоры о монополии госбанков уже давно стали общим местом, но именно сейчас она принимает реальные очертания: почти вся кредитная активность концентрируется на самой верхушке банковской системы, оставляя небольшие кредитные учреждения с региональной пропиской на грани выживания. Добавим к этому еще и повышение ключевой ставки ЦБ, которое в условиях стремительно портящихся кредитных портфелей и возросшей потребности клиентов в рефинансировании вполне может стать одним из факторов риска.

При этом быть пессимистом для банкира сегодня непозволительная роскошь. И это подтверждают опрошенные «Экспертом» финансисты. Кризис они видят, но утверждают, что вполне научились работать в нынешних трудных условиях, не пытаясь зарабатывать много и быстро. Другое дело, что это спокойствие консервирует диспропорции банковской сферы.

Розница, какой мы ее знали

Отчетливее всего проблемы заметны в розничном кредитовании. Темпы роста здесь продолжают падать уже второй год, и в мае они достигли 26% годовых — это уровень начала 2011-го. Ожидать, что в ближайшее время появится новый драйвер, способный подхлестнуть кредитование физлиц, не приходится. Наоборот, банки уже давно целенаправленно сворачивают активность в рознице. В первую очередь это касается необеспеченного кредитования, где прибыли и рентабельность тают на глазах. Так, банк «Хоум Кредит», крупнейший игрок на рынке потребкредитования, по результатам первого квартала показал 3,3 млрд рублей убытка. С убытками «Хоум Кредит» не сталкивался даже в кризисные 2008–2009 годы, а годом ранее его чистая прибыль и вовсе составила 3,5 млрд рублей. Учитывая это, отчетность банка сразу же окрестили феноменально плохой. Но у ближайших конкурентов «Хоум Кредита» дела не лучше. У ОТП-банка убыток по МСФО за квартал составил 740 млн рублей, у «Восточного экспресса» и «Ренессанс Кредита» — 1,6 млрд и 1,8 млрд рублей по РСБУ. Плохо отчитался и «Тинькофф Кредитные Системы» (ТКС-банк) — ему в отличие от коллег удалось показать прибыль, но составила она всего 362 млн рублей, втрое меньше, чем годом ранее, когда банк Олега Тинькова заработал 1 млрд рублей чистой прибыли.

Причина резкого обвала доходов у всех этих игроков очевидна: прибыль большинства розничных банков съели расходы на создание резервов. Свою роль сыграло ужесточение резервных требований Банка России, но все же основной причиной стало ухудшение кредитных портфелей. У «Хоум Кредита» доля кредитов с просрочкой выше 90 дней выросла за квартал с 11,7 до 13,8%, у ТКС-банка — с 7 до 8,9%. Тенденцию к стремительному росту просрочки демонстрируют и обобщенные данные Банка России: в мае доля просроченных розничных кредитов составила 6,8 против 5% годом ранее. «Основной объем просрочки, который накоплен банками в настоящее время, — это просрочка по займам, выданным в предыдущие годы бурного развития розничного кредитования, прежде всего необеспеченного, — рассказывает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков . — Если на 1 апреля 2013 года на необеспеченные кредиты приходился 71 процент этого объема, то на ту же дату 2014 года — уже 79 процентов».

Не самая хорошая ситуация и в других секторах. По данным НБКИ, на 55 млн действующих кредитов физлицам приходится около 6 млн займов, обслуживающихся с нарушением графика. А хуже всего то, что большая часть этих кредитов (72%) висит на злостных должниках — тех, которые не осуществляют платежей больше трех месяцев. При этом спрос на кредиты со стороны населения и не думает тормозить. «Кредиторы не отмечают падения спроса: поток входящих заявок не снижается», — отмечает г-н Волков. Однако банки существенно ужесточили подход к рассмотрению кредитных заявок: сегодня получить заем клиенту «с улицы» становится все труднее. «Банки стали гораздо тщательнее отбирать клиентов. Так, в первом квартале текущего года они запрашивали в полтора раза больше кредитных отчетов заемщиков в бюро кредитных историй, чем годом ранее, а количество счетов, находящихся на постоянном мониторинге, выросло в пять раз», — отмечает Алексей Волков.