В конце января истребитель вернули на завод для доработок. Для улучшения управляемости на элевоны поставили гидроусилители, заменили треугольный киль на стреловидный меньшей площади и уменьшили размах крыла на 27 см. Полностью сменили силовую установку, поставив два форсажных двигателя MD.30R тягой по 980 кгс и ЖРД фирмы SEPR (тяга 1500 кгс), работавший на керосине и азотной кислоте.
Летные испытания возобновились 5 мая 1956 г., доработанному самолету присвоили новое имя MD.550-01 Mirage I. Но даже с форсажными камерами и включенным ЖРД он на высоте 12000 м смог достичь лишь скорости, соответствовавшей 1,6М. Без ЖРД в горизонтальном полете максимальная скорость не превышала 1,ЗМ.
Конкуренты из SNCASO превысили эту скорость еще полгода назад и готовились к переходу 2М. «Тридан» выходил победителем не только в скорости, но и в конкурсе. Военные вели переговоры с SNCASO о закупке шести предсерийных машин, а в кулуарах поговаривали о принятии самолета на вооружение в качестве основного перехватчика NATO.
Положение Дассо еще более ухудшилось, когда технический отдел ВВС уведомил его об изменении требований к новому самолету. Теперь военным хотелось получить истребитель, оборудованный радиолокационной станцией для обеспечения самостоятельного поиска воздушных целей. Установка дополнительного оборудования влекла за собой серьезные переделки носовой части и увеличивала взлетный вес машины. Но деваться было некуда, и инженеры фирмы принялись за работу. В результате появился проект MD.550-02 «Мираж» II с РЛС «Аладдин» и двумя ТРД «Габизо», тяга которых достигала 1540 кгс. Однако расчеты показывали, что даже с этими двигателями рубеж в 2М не будет взят, и «Мираж» не сможет догнать «Тридан». Работы по проекту пришлось остановить.
Казалось, что конкурс уже проигран, но совершенно неожиданно на помощь французским инженерам пришел легендарный американский пилот Чак Йегер (Charles Yeager), периодически посещавший Сен-Клу и наблюдавший на Милан-Вилярош за испытаниями претендентов. Во время встречи с Дассо он обратил его внимание на решение проблемы достижения больших скоростей полета за счет особенностей конструкции самолета — соблюдения так называемого «правила площадей». В 1952 г. это правило сформулировал американский инженер из NACA Ричард Уайткомб (Richard Whitcomb). Идея заключалась в уменьшении поперечного сечения фюзеляжа в месте расположения крыла для снижения волнового аэродинамического сопротивления.
Тут нужно заметить, что Уайткомб проводил свои исследования не на пустом месте. Первым ученым, заметившим данную закономерность, был немецкий аэродинамик Дитрих Кюхеман (Dietrich Kuheman), но у него не было ни времени, ни базы для исследований. А вот Уайткомбу повезло больше. В 1951 г. в США запустили в эксплуатацию сверхзвуковую аэродинамическую трубу с диаметром рабочей части 2,5 м, в которой и были проведены все необходимые исследования по «правилу площадей». До 1956 г. это открытие было засекречено, и именно Йегер «выдал» его Дассо.
«Мираж» III-001 в одном из испытательных полетов. Начало 1957 г.
Опытный истребитель MD.550-01 «Мираж» I выруливает на старт
«Мираж» IIIА
После изучения работы англичан и американцев, в частности, самолета Fairey FD.2, началось проектирование нового истребителя MD.550-03 «Мираж» III. Для будущего самолета был выбран новый двигатель «Атар» G.I с тягой 4490 кгс на форсаже. От ракетного ускорителя отказаться не удалось, его наличия требовали военные, но конструкторы предусмотрели возможность установки на его место дополнительного топливного бака. На истребителе удлинили фюзеляж до 12,65 м и «обжали» его в центре согласно «правилу площадей». Стреловидность крыла выросла с 55* до 60–30*.
Во многих отношениях «Мираж» III представлял собой новую конструкцию, хотя и сходную в основных чертах с прежними проектами. Его взлетная масса 6900 кг была почти на 30 % больше, чем у «Миража» I. На самолете стояли нерегулируемые воздухозаборники с системой отвода пограничного слоя, что ограничивало максимальную скорость, но экономило драгоценное время на разработку.
17 ноября 1956 г. в 16.00 Ролан Главани поднял в воздух первый экземпляр, получивший обозначение «Мираж» MI- 001. Летными испытаниями самолета руководил сын Марселя Дассо — Серж Дассо. Началось покорение больших скоростей. 30 января 1957 г. в своем десятом полете на высоте 11600 м при полном форсаже самолет достиг скорости 1.52М. Затем на пикировании Главани удалось довести скорость до 1,6М. Чуть позже «Мираж» III с включенным ЖРД превысил 1,8М. Но дальнейшее увеличение скорости при нерегулируемых воздухозаборниках было невозможно. Самолет вернули на завод, где на него установили ручную систему регулирования при помощи двух полуконусов, которые могли передвигаться по направляющим и устанавливаться в трех фиксированных положениях.
В апреле 1958 г. летные испытания самолета продолжились. Тягу увеличили на 20 %, что позволило выйти на 1.65М. Позже система регулирования воздухозаборников была автоматизирована. Перемешавшиеся в воздухозаборниках полуконусы напоминали носы любопытных мышей, выглядывающих из нор, за что их и прозвали «мышами».