Реально горючее в ВАП-4 заливать побоялись, заменив некоей «нейтральной жидкостью». Так что проверить, загорится или нет, не смогли. Зато определили, что два прибора срабатывают несинхронно. Пришли к выводу, что механизм неудачен; его следовало усовершенствовать или заменить.
Сырая нефть в качестве зажигательного средства подкупала своей дешевизной и простотой хранения и обращения. Но загоралась она не очень легко, текучесть вязкой жидкости, важная для быстрого опорожнения бака, тоже оставляла желать лучшего. Поэтому в качестве зажигательного вещества решили использовать желтый фосфор (в целях секретности именовавшийся «вещество Р») в виде небольших цилиндрических гранул (диаметром 15 мм и длиной 15–20 мм). Чтобы уберечь от нежелательного воздействия воздуха и упростить опорожнение бака, гранулы поместили в раствор хлористого кальция. Такую рецептуру предложили Жилко и Шаройко. Все остальное сильно напоминало упомянутые выше эксперименты. После выливания фосфорный шлейф поджигался стандартной для начала 30-х годов дымообразующей смесью С-4. Смесь опять находилась в маленьком баке, подвешенном под основным. Соединение двух струй и воспламенение происходили на некотором удалении от самолета, что обеспечивало безопасность экипажу. Чтобы уменьшить вероятность поджечь хвостовое оперение, приборы крепились под крылом на балках бомбодержателей.

Прибор ЗАП-4 (ВАП-4 с дополнительным прибором ДП) под крылом Р-5
И-5 с двумя доработанными приборами ВАП-6, заполненными зажигательным составом, на полигоне НИХИ, октябрь 1935 г.
ВАП-6 с дополнительным блоком ДП снизу
Зажигательные приборы должны были являться прямой переделкой выливных разных типов. Использовался тот же бак, те же механизмы открывания и разбрызгивания. Так же как выливной прибор, зажигательный при отказе сбрасывался, как бомба. Добавили только воспламенительный прибор снизу, по конструкции примерно такой же, как основной, но меньшего размера.
Так родился проект, получивший название «Огненный дождь». Над ним работали в Научно-исследовательском химическом институте (НИХИ) Химического управления РККА. В документах 1935 г. речь уже точно шла об «Огненном дожде». Параллельно разрабатывались два зажигательных прибора — на базе ВАП-4м (с рабочим объемом 72 л) и меньшего по размерам ВАП-6. Первый предназначался для основного тогда легкого бомбардировщика Р-5. Этот большой одномоторный биплан мог нести четыре зажигательных прибора под нижним крылом. Они подвешивались на ближних к фюзеляжу балках Дер-7. В баке находилось около 30 кг чистого фосфора. Выливание раствора с гранулами происходило, когда летчик-наблюдатель в задней кабине дергал за ручку механического бомбосбрасывателя Сбр-8. Им же осуществлялся при необходимости и сброс прибора.
Зажигательный прибор ЗАП-6 на базе ВАП-6 конструктивно был очень похожим, но вмещал только 10 кг фосфорных гранул. В дополнительном блоке находилось около 3 л дымовой смеси. Вес заправленного прибора — 26,83 кг. Им собирались вооружать истребители И-5 — по два прибора на каждый. Они размещались на бомбодержателях под нижним крылом. На заправку двух ЗАП-6 два техника тратили полчаса.
Первым на испытания поступил зажигательный прибор на базе ВАП-4м, сконструированный в Полевом отделе НИХИ. Это произошло в марте 1935 г. Приборы подвесили на обычном Р-5. Сначала посмотрели, как изменятся характеристики пилотирования. Баки при этом заливали водой. Взлетные характеристики и маневренность машины несколько ухудшились, но оказалось, что самолет вполне может выполнять виражи с креном до 55 0 и пикировать под углом 20–25 °. После этого начали эксперименты на полигоне.
В отличие от выливных приборов, которые можно было заправлять уже подвешенными на самолеты с помощью разливочных станций на автомобильном шасси, зажигательные приходилось загружать отдельно, а уже потом крепить к бомбодержателям.
Выливание раствора с гранулами производилось с высоты 30–50 м на скорости 190–200 км/ч. После открытия баков за самолетом возникал длинный огненный «хвост». После падения на грунт гранулы продолжали гореть 3–4 мин. Запаса хватало примерно на 5 с. После этого оставалась полоса выжженной земли шириной около 18 м и длиной 170–250 м. Над этой полосой поднималась сплошная дымовая завеса высотой до 40 м.
Приборы были еще несовершенны: в основном претензии предъявляли к надежности срабатывания механизма открывания. Месяцем позже конструкторы предъявили на испытания второй, доработанный, вариант на базе ВАП-4м. Опробовав, его также сочли неудовлетворительным. Последовали новые переделки. Третий вариант выпустили на испытания в июне 1936 г., после чего разрешили выпустить малую серию и начать войсковые испытания.
В октябре 1935 г. провели испытания зажигательного прибора на основе ВАП-6. Под выливным прибором смонтировали сигарообразный баллон емкостью около 3 л. Общий вес комплекта из двух выливных и двух дополнительных приборов, монтировавшегося на истребителе И-5, составлял 53,6 кг. Баки опять заправляли, сняв с самолета. У двух рабочих на это уходило около получаса.
Испытания вели на полигоне НИХИ. Истребитель сбрасывал фосфор с высоты 25 м на скорости 180 км/ч. Была поражена площадь длиной около 100 м и шириной 20–25 м. Полоса имела не прямоугольную форму, а сужалась клином к концу работы приборов.