Война без перемирия (Формы и методы экономической агрессии) - [46]
Так, суммарный среднегодовой оборот товарных бирж в 1976 г. достиг триллиона долларов, что почти соответствовало всему капиталистическому экспорту. Между тем на биржевые сделки, которые в действительности влекли за собой поставку товаров, ежегодно приходится 1–2 % оборота и примерно 1 % экспорта [12]. Биржевые операции с сельскохозяйственными товарами в США, по оценкам американских экономистов, в 20 раз превышают урожай страны, а реальные поставки товаров рождают приблизительно 2 % биржевых контрактов >10.
Разрыв между торговыми и фиктивными биржевыми операциями особенно наглядно проявляется при сопоставлении оборота конкретных товарных бирж с динамикой потребления соответствующих товаров. Например, биржевые операции с какао в Лондоне, Нью-Йорке, Париже и Амстердаме с конца 50-х по начало 70-х годов увеличились с 1,6 до 18,3 млн. т, тогда как его переработка возросла с 0,9 до 1,5 млн. т. В результате если раньше эти операции превышали переработку какао почти в 2 раза, то в 1973 г. — в 12 раз.
Снижению роли товарных бирж как формы организации международной капиталистической торговли способствуют уменьшение доли сырья и продовольствия в товарообороте, рост монополизации сырьевых рынков и расширение прямых поставок сырья по внутрифирменным каналам ТНК на основе долгосрочных контактов, увеличение переработки сырья в странах-экспортерах (развивается производство растворимого кофе, шоколада, тканей, изделий из кожи).
Современная роль товарных бирж в международной торговле не сводится, однако, лишь к операциям купли-продажи товаров. Возможность поставки реального товара, заключенная почти в каждом биржевом контракте, и действительное ее осуществление в ряде случаев являются экономической основой других видов операций. В обстановке резких колебаний спроса на рынке хеджевые операции являются необходимым средством содействия осуществлению торговли биржевыми товарами вне бирж, когда заключение контракта не предусматривает немедленной поставки. Особенно важную роль играют товарные биржи в качестве инструмента выявления уровня мировых цен, функционирующего ежедневно и достаточно оперативно. На базе биржевых котировок цен осуществляется практически вся мировая торговля кофе, какао, соей, натуральным каучуком, свыше половины торговли кукурузой, сахаром, серебром, цветными металлами и другими товарами.
Доминирование операций на товарной бирже, не преследующих цели приобретения реального товара, подобно бумерангу, наносит чувствительные удары по традиционной форме организации международной торговли. Причем в 70-х годах это стало угрожать ее дальнейшему функционированию. С одной стороны, резко увеличились колебания спроса и предложения на биржах и хаотичность деятельности последних ограничивала возможности предпринимателей осуществлять на биржах куплю-продажу товаров. С другой стороны, возросшие масштабы спекуляции и финансового авантюризма ее участников разладили биржевой механизм настолько, что правительства многих стран вынуждены были срочно прийти на помощь.
Одним из характерных примеров переживаемых ныне товарными биржами катаклизмов может служить динамика операций с кофе на Нью-йоркской бирже, длительное время являвшейся главной кофейной биржей в мире.
С середины 50-х до конца 60-х годов происходило сокращение биржевых операций с 2 млн. т до 1 тыс. (до символического уровня, когда сделки приобрели случайный характер). Этот спад отмечался и в торговле реальным товаром, причем в 1970 г. она вообще прекратилась. Свертывание операций явилось результатом, с одной стороны, перепроизводства и, с другой — функционирования международной организации по регулированию рынка. В 1962 г. ей, удалось добиться заключения первого межправительственного соглашения, участниками которого стали 63 государства (на них приходилось свыше 95 % торговли кофе). Соглашение позволило сократить колебания цен и тем самым подорвало интерес спекулянтов и других владельцев свободных денежных средств к биржевой игре на разнице цен на кофе. В 1968 г. действие соглашения было продлено еще на 5 лет.
К обстановке на товарной бирже Нью-Йорка (управляющие-лисы следят за посетителями-курами)
Стремительное увеличение операций с кофе на Нью-йоркской бирже в начале 70-х годов, и особенно в 1973 г., когда они превзошли максимальный уровень за все время существования биржи, явилось следствием влияния ряда факторов. Во-первых, в 1972 г. появились неблагополучные прогнозы в отношении урожая кофе в Бразилии ввиду сильных заморозков. Возникла опасность сокращения поставок. Торговцы и потребители кофе стремились пополнить запасы и увеличили закупки реального товара на бирже. Во-вторых, предкризисная обстановка в условиях интенсивной инфляции стимулировала перемещение свободных денежных средств из фондовых бирж в товарные биржи. В-третьих, между участниками международного соглашения по кофе выявились разногласия, урегулирование которых, происходившее с переменным успехом, задержало вступление в силу нового соглашения в срок. Биржа кофе вновь ожила, и масштабы ее операций превысили ранее достигнутые. Таким образом, оживление и свертывание биржевой деятельности происходят в настоящее время под влиянием многих обстоятельств, причем спрос и предложение на товар играют относительно второстепенную роль.
