Все сидящие за столом уставились на них. Кутузов доложил Салтану, что враг уже у стен столицы. Салтан вскочил и стал отдавать распоряжения об обороне, но тут в светлицу вошел Иван-дурак, Мимоямо Hасераку и Чубайс с охраной. Тут же в темницу был заточен Салтан, а богатыри выпущены и пир продолжен. Только Иван-дурак удалился в горницу. Чубайс шепнул богатырям, что у хозяина большое горе - Бинладын заслал ему письмо с белым порошком и Иван сразу потенции лишился и даже он, Чубайс не может ничего поделать. Тут откликнулась Гюльчатай и предложила свои услуги массажистки. Ее провели в горницу к Ивану-дураку, а пир продолжился.
Через несколько часов из горницы вышел запыхавшийся Иван, и распаренная, раскрасневшаяся Гюльчатай. Иван-дурак тут же объявил об их свадьбе и об объединении царств. А Салтана объявил международным шпионом, агентом 13-ти разведок, и приказал заточить его вместе с Бинладыном в пещерах Тара-Бара. От всех этих событий и от выпитого всем было не по себе и Сухов достал шкуру, обтер ей пот и положил рядом. -Hеча мне тут грязь разводить -сказала Маня Облигация.
Взяла шкуру, чтоб выкинуть, но тут ее вдруг резко заколбасило, и она превратилась в Катерину Матвеевну, к ней вернулась память, и они с Суховым обнялись. Данила и Дункан, видя такие дела, стали распрашивать мать и выяснилось, что их настоящий отец армеец Сухов, а Кащей просто ее изнасиловал и дал бабе-яге заколдовать. Все богатыри возмутились и пообещали в следующей серии разобраться с этим стариканом и намотать его-таки на яйцо.
А тут и сказке конец.
