Эксперт, 2014 № 44 - [43]

Значительно более низкий уровень просрочки по кредитам, предоставленным крупному бизнесу, объясняется большей гибкостью банков в отношении таких заемщиков. Банки чаще идут на реструктуризацию (прежде всего на пролонгацию) кредитов крупному бизнесу. Поэтому по банковской отчетности ухудшение платежной дисциплины крупных компаний можно отметить только по косвенным признакам, одним из которых и является снижение кредитовых оборотов по кредитам юрлицам.

По банковской отчетности в период с 1 июля 2013 года по 1 июля 2014-го стал заметен тренд на снижение оборачиваемости кредитов юрлиц у банков с высокой долей крупных клиентов в портфеле. При этом оборачиваемость портфелей юрлиц у банков с высокой долей МСБ за аналогичный период, напротив, демонстрирует стабильный уровень. Таким образом, несмотря на рост просрочки в сегменте МСБ, ситуация с обслуживанием долгов остается контролируемой.

В текущих условиях основной вызов для банков — найти правильный риск-профиль заемщика, который позволит развивать бизнес и преодолеть неуверенность, связанную с ожиданием повышенной дефолтности клиентов. Наиболее эффективная стратегия — развитие комплексного обслуживания клиентов и наращивание комиссионных доходов. «Мы увидели ухудшение в экономике малого бизнеса еще в начале 2013 года, в связи с возросшим уровнем риска мы начали дорабатывать свои процедуры и правила. Так, мы незначительно сместили акценты работы фронт-линии и продаж: вместо фокуса на выдачи и объемы был сделан фокус на качество кредитного портфеля, увеличение трансакционной активности. Сейчас ситуация с просроченной задолженностью для нас в целом комфортная и полностью контролируемая», — говорит Константин Басманов из Промсвязьбанка.

 

Плавное замедление

Во втором полугодии мы ожидаем дальнейшего ужесточения требований к финансовому положению заемщиков, их кредитной истории и залоговому обеспечению. Тем не менее скорость и качество обслуживания при оформлении кредитов будут важными факторами, влияющими на выбор банка для кредитования. «На данном этапе развития рынка кредитования МСБ банки сосредоточатся на оптимизации технологии предоставления кредитов, повышении квалификации кредитующих сотрудников, а основной фокус сместят на низкорискованные продукты» , — говорит Андрей Шаров из Сбербанка России.

В 2014 году в силу общей тяжелой ситуации в экономике темпы роста кредитования, в том числе малого и среднего бизнеса, продолжат снижаться. Мы ожидаем, что ставки кредитования после роста в первом полугодии на 1,5–2 п. п. до конца 2014 года могут вырасти еще на 1 п. п. Сроки кредитования по-прежнему будут сокращаться из-за стремления банков минимизировать риски. Основной объем кредитования будет идти на оборотные цели и закрытие кассовых разрывов. Просроченная задолженность в сегменте МСБ продолжит расти и, по нашим оценкам, к концу 2014 года может достичь 9% портфеля. «Кредитные продукты по-прежнему будут востребованы со стороны МСБ, однако изменится структура этой потребности. Мы уже видим сокращение объемов инвестиционного кредитования и увеличение доли оборотных кредитов. Предприятия МСБ в текущей макроэкономической ситуации не готовы открывать инвестиционные проекты и стараются поддерживать текущую деятельность бизнеса», — говорит Надия Черкасова из ВТБ24.

Сегодня ведется значительная работа по комплексной поддержке и стимулированию деятельности МСБ на государственном уровне. В июле 2014 года начало работу Агентство кредитных гарантий (АКГ), призванное возглавить создание общенациональной гарантийной системы. Гарантийный обеспечительный механизм, который предлагает АКГ, позволит повысить доступность кредитных ресурсов для МСБ, особенно если принять во внимание существенное смягчение критериев отбора проектов и клиентов, в том числе снятие ограничений по 209-ФЗ (по структуре собственности и численности персонала). Кроме того, АКГ планирует развивать и другие бизнес–направления по партнерству с банками: фондирование в ЦБ РФ под кредиты, обеспеченные гарантиями АКГ (в соответствии с положением Банка России № 312 «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами); предоставление гарантий за банк перед Банком России, обеспеченных портфелем кредитов МСБ. Внедрение этих продуктов в линейку АКГ позволит расширить доступ к кредитным ресурсам предприятиям малого и среднего бизнеса и может стать серьезным стимулом для развития МСБ. Тем не менее видимый эффект от создания АКГ на кредитование МСБ мы ожидаем увидеть не раньше конца 2015 года.

Важнейшим фактором, сдерживающим кредитование МСБ, остается дефицит долгосрочных кредитных ресурсов. В связи с этим сотрудничество банков с МСП-банком является наиболее эффективным с точки зрения поддержки сегмента МСБ. Однако крупные банки — лидеры по работе с сегментом МСБ — уже столкнулись с проблемой, связанной с имеющимися у МСП-банка ограничениями по финансированию одного заемщика. В случае отсутствия дополнительной капитализации этого института поддержки участники рынка — субъекты МСБ — в ближайшее время могут почувствовать объективные сложности при получении долгосрочного финансирования на доступных условиях, которые сегодня может обеспечить только господдержка.