Когда зимой 1933-34 гг были подготовлены спецификации на океанский дальний разведчик, конструкторы Фогта с энтузиазмом приступили к работе.
После тщательного исследования мирового опыта Фогт предложил Техническому департаменту на выбор три проекта, каждый с "фирменным" одно-лонжеронным крылом. "Проект 8" отличался короткой лодкой и оперением на двух трубчатых балках. Крыло типа
"чайка" размахом 25 м и площадью 97 м2 несло два двигателя BMW XV. "Проект 12" имел классический корпус, крыло размахом 27 м и площадью 116 м2 с тремя двигателями - дизелями "Юнкер-са" Jumo 205. "Проект 13" имел то же крыло, двухкорпусную схему и четыре Jumo 205.
Ни один из проектов в представленном виде не удовлетворял Технический департамент, но "8" понравился больше. После доработки этого проекта до размеров "12", весной 1934 г был получен контракт на летающую лодку На 138. Ко времени детальной проработки проекта стало ясно, что работы над BMW XV будут прекращены. В результате Фогт предложил оснастить первый опытный самолет парой дизелей J и то 206, второй опытный - тремя Jumo 205, а для третьего планировались два "Даймлер-Бенц"ОВ 600.
BV I38A-0
BV-I38B
Макет первого опытного самолета был закончен в марте 1935 г, и после нескольких комиссий и некоторых незначительных переделок фирма приступила к подготовке производства. Работа над опытными машинами продвигалась медленно из-за низкого приоритета всей программы. Осенью 1936 г ко времени сборки первого самолета Фогт получил информацию о прекращении работ над Jumo 206. Так как другого двигателя такой же мощности не было, "Гамбургер флюгцойгбау" ничего не оставалось как переделать самолет под три Jumo 205. В результате работы затянулись до июля 1937 г. К этому времени был практически готов и второй самолет, который с самого начала проектировался под три двигателя Jumo 205 и имел прямое крыло вместо "чайки".
Первый опытный На 138 VI (VI D-ARAK) впервые полетел 15 июля 1937 г. Через четыре недели полетел и второй На 138 V2 (D-AMOR). С самого начала стало ясно, что гидродинамические характеристики короткого корпуса оставляют желать лучшего. Сразу после взлета самолет был неустойчив. Частично решить проблему с устойчивостью удалось перепроектированием и увеличением оперения на На 138 V2. После чего 6 ноября 1937 г самолет был представлен на официальные испытания.
Морские испытания проводились на Балтике в различных условиях. Весной 1938 г "Гамбургер флюгцойгбау" получила заключение, что обводы корпуса не очень удачны, сам корпус лодки требовал усиления для обеспечения взлета с полной нагрузкой при волнении, а хвостовые балки имели склонность к вибрации. Кроме того, оборудование кабины экипажа не подходило для дальних полетов. В конце концов, предлагалось провести полную перекомпоновку.
Дальнейшие работы над На 138 V3 были приостановлены в ожидании результатов испытаний в Травемюнде. В результате третий самолет был отдан на слом, и начались работы по внесению изменений, мало что оставившие от начальной конфигурации самолета. Крыло получило незначительные переделки и имело металлическую конструкцию с трубчатым лонжероном и состояло из трех секций. Носки крыла были обшиты металлом, остальное - тканью. Центроплан крыла монтировался прямо на фюзеляж. К нему крепились двигатели и хвостовые балки. В трубчатом лонжероне располагались три мягких топливных бака. Цельнометаллические стабилизирующие поплавки крепились к консолям с помощью подкосов. Корпус был также цельнометаллическим с небольшим положительным V редана и наклоненными бортами. Корпус был разделен на 10 водонепроницаемых отсеков. Он мало напоминал по обводам корпуса двух своих предшественников, длина была увеличена с 12,2 м до 15,15 м, редан был сдвинут вперед. Прямоугольные, цельнометаллические с работающей обшивкой хвостовые балки заменили первоначальные, трубчатые. Они заканчивались металлическими килями. Все рулевые поверхности имели тканевую обшивку.
Силовая установка состояла из трех дизелей Jumo 205С-4. Один двигатель монтировался на пилоне над фюзеляжем, два остальных в гондолах на носке крыла как бы в продолжении хвостовых балок. Винты - трехлопастные, изменяемого шага. Нормальный состав экипажа - 5 человек. Кабина пилотов имела двойное управление. В центральной секции находился радиоотсек, кухня, комната отдыха с тремя койками. Были оборудованы три позиции для стрелков, каждая с хорошим сектором обстрела. В носовой части располагалась гидравлически управляемая башня LB 204 с 20-мм пушкой MG 204.
Две позиции были за крылом - в конце центральной двигательной гондолы и в конце корпуса, обеспечивая обстрел выше и ниже стабилизатора. На каждой размещался 7,9-мм пулемет MG 15. В верхней позиции на установке "Арадо", а в нижней на туреле D 30. Бомбовая нагрузка могла включать три 50-кг бомбы под правой консолью.
BV 138MS
Производство Первый экземпляр нового самолета BV 138А-01 (BV 138А-01 заводской номер №148, D-ADJE) полетел в феврале 1939 г. "Гамбургер флюгцойгбау" тем временем стала "Абтейлунг флюгцойгбау дер шифсверфт Блом унд Фосс". Первые же полеты и морские испытания оказались такими же обнадеживающими, как предыдущие полеты разочаровывающими. Уже началась работа над пятью предсерийными BV 138А-0 в Венцендорфе. Министерство авиации позже выдало заказ на 25 BV 138A-I.